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B2BROKERComment modifier des plans de paiement en masse
Définir en une seule opération un plan de paiement pour un dossier de symboles et un dossier de groupes de trading, sur plusieurs types d’IB, dans le Back Office de B2CORE
Cet article explique comment définir un plan de paiement Lot de 10 USD pour les positions clôturées sur chaque symbole du groupe de symboles Shares\Shares Asia, pour chaque groupe de trading du dossier real\OX\Cash\Vip, et ce pour deux types d’IB à la fois. Les mêmes étapes s’appliquent à toute autre sélection : remplacez les dossiers, les types d’IB et le plan de paiement par les vôtres.
La page Modification en masse est accessible aux utilisateurs disposant de l’autorisation Voir les opérations de plan de paiement en masse ; la création d’une opération nécessite l’autorisation Créer des opérations de plan de paiement en masse. Pour plus de détails, consultez Modification en masse.
Accédez à Courtiers introducteurs > Programme > Modification en masse, puis cliquez sur Créer.
Dans le champ Plateforme, sélectionnez la plateforme de trading, par exemple la plateforme MetaTrader 5 OXSHARE Live. Les plans de paiement, groupes de trading et symboles disponibles ensuite dépendent de ce choix.
Dans le champ Types d’IB, saisissez au moins deux caractères du nom d’un type d’IB et sélectionnez-le dans la liste. Répétez l’opération pour le deuxième type d’IB.
Pour appliquer la modification à tous les types d’IB, laissez le champ vide. Un avertissement sous la ligne de couverture vous rappelle que la modification s’applique alors à tous les types d’IB, y compris aux niveaux dont le rabais est différent.
Dans le champ Groupes de trading, saisissez Vip et sélectionnez l’entrée de dossier real\OX\Cash\Vip\*. Le dossier couvre le groupe correspondant à ce chemin, s’il existe, ainsi que tous les groupes de trading qu’il contient : vous n’avez donc pas besoin de sélectionner les groupes un par un. Saisissez un chemin se terminant par \* (par exemple real\OX\Cash\Vip\*) pour accéder directement à ce dossier ; les entrées que vous avez déjà sélectionnées et tout ce qui se trouve dans un dossier sélectionné sont masqués dans les résultats de recherche.
Dans le champ Symboles, saisissez Shares Asia et sélectionnez l’entrée de dossier Shares\Shares Asia\*. Les dossiers de groupes de symboles n’existent que sur MetaTrader 5 ; sur les autres plateformes, sélectionnez les symboles individuellement.
Vérifiez la ligne Couverture, par exemple 2 IB types · 15 trading groups · 39 symbols · 1,170 plan rows. Elle indique le nombre de lignes de plans de paiement que l’opération créera ou remplacera. Si un avertissement indique que la sélection dépasse la limite de lignes, réduisez-la avant de continuer.
Sous Opération, conservez l’option Définir un plan de paiement sélectionnée.
Dans la liste déroulante Plan de paiement, sélectionnez Lot. Dans le champ Devise, sélectionnez USD, puis saisissez 10 dans le champ Montant. Pour en savoir plus sur les autres plans de paiement et leurs champs, consultez Plans de paiement et Comment configurer un plan de paiement pour des symboles.
Dans le champ Position, sélectionnez Closed.
Cliquez sur Appliquer. L’opération est placée dans la file d’attente et sa page de détails s’ouvre. Un instantané des plans de paiement existant dans le périmètre sélectionné est enregistré avant toute modification.
Attendez que le statut passe de Pending ou Processing à Completed. La page s’actualise automatiquement et affiche le nombre de lignes traitées sur le total. Si certaines lignes n’ont pas pu être traitées, elles figurent dans le tableau Erreurs, avec le type d’IB, le groupe de trading et le symbole.
Une opération remplace les plans de paiement existants de chaque symbole sélectionné pour les types d’IB sélectionnés, y compris les plans configurés manuellement. Vérifiez la ligne de couverture avant de cliquer sur Appliquer. Pour annuler une opération terminée, contactez l’équipe d’assistance de B2BROKER et fournissez le lien vers la page de détails de l’opération (ou sa date et son heure figurant dans la liste) : l’instantané enregistré sert à restaurer les plans de paiement précédents.
Supprimer des plans de paiement
Pour supprimer des plans de paiement au lieu d’en définir, remplissez les champs Plateforme, Types d’IB, Groupes de trading et Symboles de la même manière, sélectionnez Supprimer le plan de paiement sous Opération, puis cliquez sur Supprimer. Les champs du plan de paiement ne s’affichent pas pour cette opération.
Remarques
- Les groupes de trading et les symboles archivés ne sont jamais inclus dans une opération.
- Les opérations en masse et les importations CSV s’exécutent une à la fois. Une nouvelle opération reste au statut Pending jusqu’à la fin de la précédente.
- Le plan de paiement Montant maximal ne peut être défini que lorsqu’un seul type d’IB est sélectionné.
- Le bouton Modification en masse de l’onglet Symboles d’un type d’IB ouvre le même formulaire avec ce type d’IB présélectionné. Sur la page Plateformes > Symboles, le bouton Modification en masse situé au-dessus de la liste ouvre un formulaire vide, tandis que l’icône Modification en masse dans la ligne d’un symbole ouvre le formulaire avec la plateforme et le symbole présélectionnés.
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