快速入门

B2CORE 是一款功能完善的 CRM，提供完整的自定义和访问控制选项。

授权和权限

B2CORE 提供完整的个性化和访问控制选项。用户访问通过应用不同用户组权限进行控制。

激活 B2CORE 个人资料后，您可以使用管理员提供的凭据登录 Back Office。

如果登录时遇到错误，请检查登录名和密码，以及输入语言和 Caps Lock 状态。如果一切看似正确，请联系管理员确认您的个人资料状态。

常规界面选项

Back Office 用户界面在所有页面中保持统一，确保一致的外观和体验，并提供一组通用的基本选项。本文档介绍如何调整页面上显示的数据、如何筛选和排序这些数据，以及如何将其导出到文件。

顶部栏选项

在典型的 Back Office 页面顶部，您可以看到包含以下元素的顶部栏：

• ☰ 主菜单按钮

  点击以展开或折叠主菜单。

• 后端版本

  当前部署的 Back Office 版本。

• 服务器时间

  GMT+0 的固定系统时间。该时间无法更改，可确保 B2CORE 中所有交易、日志和活动的准确性和一致性。

• 打开个人区域链接

  点击该链接可访问与您的 Back Office 关联的 B2CORE UI 的登录页面。

• 铃铛图标

  点击以查看待处理的客户请求。新请求的数量显示在计数徽章上。

• 警告图标

  点击以查看平台连接警报，例如有关当前无法访问的交易平台的通知。活动警报的数量显示在计数徽章上。

• 显示用户个人资料中电子邮件地址的面板

  在页面右上角，点击显示您电子邮件地址的个人资料按钮，可访问退出登录按钮和启用 2FA选项（如果已启用双重身份验证，则为禁用 2FA）。

  双重身份验证 (2FA) 是强制性的，必须为 Back Office 中的所有用户个人资料启用。

  要通过基于时间的一次性密码 (TOTP) 为您的用户个人资料启用 2FA，请点击启用 2FA，然后在弹出窗口中点击确定。接下来，按照显示的说明使用 Google Authenticator 设置 2FA。

  启用 2FA 后，登录 Back Office 时请先输入登录名和密码，然后输入 Google Authenticator 应用中的验证码。

通用选项

以下按钮可在大多数 Back Office 页面中找到。

• 表格上方：
  • — 用于添加新条目的创建按钮
  • — 用于将表格数据导出为 CSV 文件的导出按钮
  • 用于选择多个表格条目并对其执行批量操作的选择和全选按钮（如可用）
• 表格标题中：
  • — 用于应用自定义筛选条件的搜索按钮
  • — 用于重置自定义筛选条件的重置按钮
• 表格行中：
  • — 用于深入查看数据并访问详细信息的编辑按钮
  • — 用于删除条目的删除按钮

页面元素可能作为超链接，可点击以深入查看详细信息。对此数据的访问权限根据分配给特定用户组的权限进行维护。

筛选和排序

在整个 Back Office 中，数据通常以表格形式组织。表格数据可以排序和筛选。

可用于排序数据的列会在列标题中标有向上和向下箭头（不可排序时不显示箭头）。您可以点击这些箭头，一次按一列以升序或降序排序数据。

除排序顺序外，您还可以指定多个条件来筛选列数据。

筛选可用时，相应的输入字段会显示在列标题中。输入字段因数据格式而异，例如文本、数字、日期、时间或列表。

为便于按日期筛选，可能会显示开始日期和结束日期两个字段，以便您定义一个时间段。

要启用或禁用筛选条件，请点击搜索和重置按钮。

分页

您可以在多个页面中显示表格数据，并指定每页显示的记录数量（找到的记录总数显示在页面大小选择器旁边）。

要在页面之间导航，请点击上一页或下一页，或者点击特定页码。

可见性

要选择要包含在表格中的数据字段，请点击列可见性，然后勾选或取消勾选要显示或隐藏的列。应用后，新的可见性设置将对所有 Back Office 用户生效（特定字段的可见性取决于授予特定用户的访问权限）。

数据导出

大多数 Back Office 页面上的数据都可以导出为 CSV 或 XLSX 文件。

为此，请点击导出按钮，选择文件格式，然后选择将数据下载到您的计算机，或发送到您个人资料中的电子邮件地址。

生成的文件中的数据与当前可见性设置以及已应用的排序和筛选条件一致。