البدء

B2CORE هو نظام CRM متكامل الميزات يوفر مجموعة كاملة من خيارات التخصيص والتحكم في الوصول.

التفويض والأذونات

يوفر B2CORE مجموعة كاملة من خيارات التخصيص والتحكم في الوصول. يتم التحكم في وصول المستخدمين من خلال تطبيق أذونات مجموعات مستخدمين مختلفة.

بعد تفعيل ملفك الشخصي في B2CORE، يمكنك تسجيل الدخول إلى المكتب الخلفي باستخدام بيانات الاعتماد التي يوفرها المسؤول لديك.

عند مواجهة خطأ أثناء محاولة تسجيل الدخول، تحقق من اسم الدخول وكلمة المرور، بالإضافة إلى لغة الإدخال وحالة مفتاح Caps Lock. إذا بدا كل شيء صحيحًا، فتواصل مع المسؤول لديك لتوضيح حالة ملفك الشخصي.

خيارات الواجهة العامة

تكون واجهة مستخدم المكتب الخلفي موحّدة عبر جميع الصفحات، مما يضمن مظهرًا وتجربة متسقين، وتتضمن مجموعة مشتركة من الخيارات الأساسية. يوضح هذا المستند كيفية تشكيل البيانات المعروضة على صفحة، وكيفية تصفية هذه البيانات وفرزها، ثم تصديرها إلى ملف.

خيارات الشريط العلوي

في أعلى صفحة نموذجية من المكتب الخلفي، يمكنك العثور على شريط علوي يحتوي على العناصر التالية:

• زر ☰ القائمة الرئيسية

  انقر عليه لتوسيع القائمة الرئيسية أو طيّها.

• إصدار الواجهة الخلفية

  الإصدار المنشور حاليًا من المكتب الخلفي لديك.

• وقت الخادم

  وقت النظام الثابت وفق GMT+0. لا يمكن تغييره، ويضمن الدقة والاتساق عبر جميع المعاملات والسجلات والأنشطة داخل B2CORE.

• رابط فتح المنطقة الشخصية

  انقر فوق الرابط للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول في واجهة مستخدم B2CORE المرتبطة بمكتبك الخلفي.

• أيقونة الجرس

  انقر عليها لرؤية طلبات العملاء المعلقة. يظهر عدد الطلبات الجديدة على شارة عداد.

• أيقونة التحذير

  انقر عليها لعرض تنبيهات اتصال المنصة، مثل الإشعارات المتعلقة بمنصات التداول التي يتعذر الوصول إليها حاليًا. يظهر عدد التنبيهات النشطة على شارة عداد.

• اللوحة التي تعرض عنوان البريد الإلكتروني من ملف المستخدم الشخصي لديك

  في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، انقر فوق زر الملف الشخصي الذي يعرض عنوان بريدك الإلكتروني للوصول إلى زر تسجيل الخروج وخيار تمكين المصادقة الثنائية (أو تعطيل المصادقة الثنائية إذا كانت المصادقة الثنائية مفعّلة بالفعل).

  المصادقة الثنائية (2FA) إلزامية ويجب تمكينها لجميع ملفات المستخدمين الشخصية في المكتب الخلفي.

  لتمكين المصادقة الثنائية عبر كلمات المرور المؤقتة المستندة إلى الوقت (TOTP) لملف المستخدم الشخصي لديك، انقر فوق تمكين المصادقة الثنائية، ثم انقر فوق موافق في النافذة المنبثقة. بعد ذلك، اتبع التعليمات المعروضة لإعداد المصادقة الثنائية باستخدام Google Authenticator.

  بعد تمكين المصادقة الثنائية، سجّل الدخول إلى المكتب الخلفي عن طريق إدخال اسم الدخول وكلمة المرور، ثم الرمز من تطبيق Google Authenticator.

الخيارات الشائعة

يمكن العثور على الأزرار التالية في معظم صفحات المكتب الخلفي.

• فوق جدول:
  • — زر إنشاء المستخدم لإضافة إدخال جديد
  • — زر تصدير المستخدم لتصدير بيانات الجدول إلى ملف CSV
  • زرا تحديد وتحديد الكل المستخدمان لتحديد عدة إدخالات في الجدول وتنفيذ إجراءات مجمّعة عليها (عند توفرها)
• في رأس جدول:
  • — زر بحث المستخدم لتطبيق عوامل تصفية مخصصة
  • — زر إعادة تعيين المستخدم لإعادة تعيين عوامل التصفية المخصصة
• في صف جدول:
  • — زر تعديل المستخدم للتعمق في البيانات والوصول إلى التفاصيل
  • — زر حذف المستخدم لحذف إدخال

قد تعمل عناصر الصفحة كروابط تشعبية يمكن النقر عليها للتعمق في التفاصيل. يتم الحفاظ على الوصول إلى هذه البيانات استنادًا إلى الأذونات المعيّنة لمجموعة مستخدمين معينة.

التصفية والفرز

في جميع أنحاء المكتب الخلفي، تُنظَّم البيانات عادةً في جداول. يمكن فرز بيانات الجداول وتصفيتها.

تُميَّز الأعمدة التي يمكنك فرز البيانات وفقًا لها بأسهم لأعلى ولأسفل معروضة في رؤوس الأعمدة (لا تُعرض أي أسهم عندما لا يكون الفرز متاحًا). يمكنك النقر فوق هذه الأسهم لفرز البيانات بترتيب تصاعدي أو تنازلي، حسب عمود واحد في كل مرة

إلى جانب ترتيب الفرز، يمكنك تحديد معايير متعددة لتصفية بيانات الأعمدة.

عندما تكون التصفية متاحة، تُعرض حقول الإدخال المناسبة في رؤوس الأعمدة. تختلف المدخلات حسب تنسيق البيانات، مثل النص أو الرقم أو التاريخ أو الوقت أو القائمة.

لتسهيل التصفية حسب التاريخ، قد يتم عرض حقلين لتاريخي البداية والنهاية حتى تتمكن من تحديد فترة زمنية.

لتمكين عوامل التصفية أو تعطيلها، انقر فوق زري بحث وإعادة تعيين.

تقسيم الصفحات

يمكنك عرض بيانات الجدول عبر صفحات متعددة وتحديد عدد السجلات التي تريد عرضها في الصفحة (يُعرض العدد الإجمالي للسجلات التي تم العثور عليها بجوار محدد حجم الصفحة).

للتنقل بين الصفحات، انقر فوق السابق أو التالي، أو انقر فوق رقم صفحة محدد.

الإظهار

لاختيار حقول البيانات التي تريد تضمينها في جدول، انقر فوق إظهار الأعمدة وحدد الأعمدة التي تريد عرضها أو إخفاءها أو أزل تحديدها. بمجرد التطبيق، تصبح إعدادات الإظهار الجديدة فعالة لجميع مستخدمي المكتب الخلفي (يعتمد إظهار حقول معينة على أذونات الوصول الممنوحة لمستخدمين محددين).

تصدير البيانات

يمكن تصدير البيانات الموجودة في معظم صفحات المكتب الخلفي إلى ملف CSV أو XLSX.

للقيام بذلك، انقر فوق زر تصدير، واختر تنسيق ملف، ثم حدد ما إذا كنت تريد تنزيل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر أو إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني من ملفك الشخصي.

تتطابق البيانات في الملف الناتج مع كل من إعدادات الإظهار الحالية ومعايير الفرز والتصفية المطبقة.