Erste Schritte

B2CORE ist ein umfassend ausgestattetes CRM, das vollständige Anpassungs- und Zugriffskontrolloptionen bietet.

Autorisierung und Berechtigungen

B2CORE bietet umfassende Personalisierungs- und Zugriffskontrolloptionen. Der Benutzerzugriff wird durch die Anwendung unterschiedlicher Benutzergruppenberechtigungen gesteuert.

Nachdem Ihr B2CORE-Profil aktiviert wurde, können Sie sich mit den von Ihrem Administrator bereitgestellten Anmeldedaten im Back Office anmelden.

Wenn beim Anmelden ein Fehler auftritt, überprüfen Sie den Benutzernamen und das Passwort sowie die Eingabesprache und den Status der Feststelltaste. Wenn alles korrekt zu sein scheint, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um den Status Ihres Profils zu klären.

Allgemeine Oberflächenoptionen

Die Benutzeroberfläche des Back Office ist auf allen Seiten einheitlich und gewährleistet ein konsistentes Erscheinungsbild sowie einen gemeinsamen Satz grundlegender Optionen. Dieses Dokument beschreibt, wie Sie die auf einer Seite angezeigten Daten gestalten, diese Daten filtern und sortieren und anschließend in eine Datei exportieren.

Die Optionen der oberen Leiste

Oben auf einer typischen Back-Office-Seite finden Sie eine obere Leiste mit den folgenden Elementen:

• die Schaltfläche ☰ Hauptmenü

  Klicken Sie darauf, um das Hauptmenü ein- oder auszuklappen.

• Backend-Version

  Die derzeit bereitgestellte Version Ihres Back Office.

• Serverzeit

  Die feste Systemzeit in GMT+0. Sie kann nicht geändert werden und gewährleistet Genauigkeit und Konsistenz bei allen Transaktionen, Protokollen und Aktivitäten innerhalb von B2CORE.

• der Link Persönlichen Bereich öffnen

  Klicken Sie auf den Link, um die Seite Anmelden der mit Ihrem Back Office verknüpften B2CORE-Benutzeroberfläche aufzurufen.

• das Symbol Glocke

  Klicken Sie darauf, um ausstehende Kundenanfragen anzuzeigen. Die Anzahl neuer Anfragen wird auf einer Zählermarke angezeigt.

• das Symbol Warnung

  Klicken Sie darauf, um Warnungen zur Plattformkonnektivität anzuzeigen, beispielsweise Benachrichtigungen über Handelsplattformen, die derzeit nicht erreichbar sind. Die Anzahl aktiver Warnungen wird auf einer Zählermarke angezeigt.

• das Feld mit der E-Mail-Adresse aus Ihrem Benutzerprofil

  Klicken Sie in der oberen rechten Seitenecke auf die Profilschaltfläche mit Ihrer E-Mail-Adresse, um auf die Schaltfläche Abmelden und die Option 2FA aktivieren (oder 2FA deaktivieren, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits aktiviert ist) zuzugreifen.

  Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist obligatorisch und muss für alle Benutzerprofile im Back Office aktiviert werden.

  Um 2FA über zeitbasierte Einmalpasswörter (TOTP) für Ihr Benutzerprofil zu aktivieren, klicken Sie auf 2FA aktivieren und anschließend im Popup auf OK. Folgen Sie danach den angezeigten Anweisungen, um 2FA mit Google Authenticator einzurichten.

  Nach der Aktivierung von 2FA melden Sie sich im Back Office an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben, gefolgt von einem Code aus der Google-Authenticator-App.

Allgemeine Optionen

Die folgenden Schaltflächen befinden sich auf den meisten Back-Office-Seiten.

• Über einer Tabelle:
  • — die Schaltfläche Erstellen, mit der ein neuer Eintrag hinzugefügt wird
  • — die Schaltfläche Exportieren, mit der Tabellendaten in eine CSV-Datei exportiert werden
  • die Schaltflächen Auswählen und Alle auswählen, mit denen mehrere Tabelleneinträge ausgewählt und Sammelaktionen für diese ausgeführt werden können (sofern verfügbar)
• In einem Tabellenkopf:
  • — die Schaltfläche Suchen, mit der benutzerdefinierte Filter angewendet werden
  • — die Schaltfläche Zurücksetzen, mit der benutzerdefinierte Filter zurückgesetzt werden
• In einer Tabellenzeile:
  • — die Schaltfläche Bearbeiten, mit der Sie detailliertere Daten und Details aufrufen können
  • — die Schaltfläche Löschen, mit der ein Eintrag gelöscht wird

Seitenelemente können als Hyperlinks dienen, auf die Sie klicken können, um Details aufzurufen. Der Zugriff auf diese Daten wird anhand der einer bestimmten Benutzergruppe zugewiesenen Berechtigungen aufrechterhalten.

Filtern und Sortieren

Im gesamten Back Office sind die Daten in der Regel in Tabellen organisiert. Tabellendaten können sortiert und gefiltert werden.

Die Spalten, nach denen Sie Daten sortieren können, sind durch Aufwärts- und Abwärtspfeile in den Spaltenüberschriften gekennzeichnet (wenn keine Sortierung verfügbar ist, werden keine Pfeile angezeigt). Sie können auf diese Pfeile klicken, um Daten jeweils nach einer einzelnen Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Neben einer Sortierreihenfolge können Sie mehrere Kriterien zum Filtern von Spaltendaten angeben.

Wenn eine Filterung verfügbar ist, werden die entsprechenden Eingabefelder in den Spaltenüberschriften angezeigt. Die Eingabefelder variieren je nach Datenformat, beispielsweise Text, Zahl, Datum, Uhrzeit oder Liste.

Um die Filterung nach Datum zu erleichtern, können zwei Felder für Start- und Enddatum angezeigt werden, sodass Sie einen Zeitraum definieren können.

Um Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltflächen Suchen und Zurücksetzen.

Seitennummerierung

Sie können Tabellendaten auf mehreren Seiten anzeigen und festlegen, wie viele Datensätze auf einer Seite angezeigt werden sollen (die Gesamtzahl der gefundenen Datensätze wird neben der Auswahl für die Seitengröße angezeigt).

Um zwischen Seiten zu navigieren, klicken Sie auf Zurück oder Weiter, oder klicken Sie auf eine bestimmte Seitenzahl.

Sichtbarkeit

Um die Datenfelder auszuwählen, die in eine Tabelle aufgenommen werden sollen, klicken Sie auf Spaltensichtbarkeit und markieren oder entfernen Sie die Markierung der Spalten, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten. Nach der Anwendung werden die neuen Sichtbarkeitseinstellungen für alle Back-Office-Benutzer wirksam (die Sichtbarkeit bestimmter Felder hängt von den den jeweiligen Benutzern gewährten Zugriffsberechtigungen ab).

Datenexport

Die Daten auf den meisten Back-Office-Seiten können in eine CSV- oder XLSX-Datei exportiert werden.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Exportieren, wählen Sie ein Dateiformat und anschließend aus, ob Sie die Daten auf Ihren Computer herunterladen oder an eine E-Mail-Adresse aus Ihrem Profil senden möchten.

Die Daten in der resultierenden Datei entsprechen sowohl den aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen als auch den angewendeten Sortier- und Filterkriterien.