Primeros pasos

B2CORE es un CRM totalmente funcional que ofrece un conjunto completo de opciones de personalización y control de acceso.

Autorización y permisos

B2CORE ofrece un conjunto completo de opciones de personalización y control de acceso. El acceso de los usuarios se controla mediante la aplicación de diferentes permisos de grupos de usuarios.

Después de que se active su perfil de B2CORE, puede iniciar sesión en el Back Office utilizando las credenciales proporcionadas por su administrador.

Si encuentra un error al intentar iniciar sesión, compruebe su nombre de usuario y contraseña, así como el idioma de entrada y el estado de Bloq Mayús. Si todo parece ser correcto, póngase en contacto con su administrador para aclarar el estado de su perfil.

Opciones generales de la interfaz

La interfaz de usuario del Back Office es uniforme en todas las páginas, lo que garantiza una apariencia y experiencia coherentes e incluye un conjunto común de opciones básicas. Este documento describe cómo configurar los datos mostrados en una página, cómo filtrar y ordenar estos datos, y cómo exportarlos a un archivo.

Opciones de la barra superior

En la parte superior de una página típica del Back Office, puede encontrar una barra superior con los siguientes elementos:

• el botón ☰ main menu

  Haga clic en él para expandir o contraer el menú principal.

• Backend version

  La versión actualmente implementada de su Back Office.

• Server time

  La hora fija del sistema en GMT+0. No se puede cambiar y garantiza precisión y coherencia en todas las transacciones, registros y actividades dentro de B2CORE.

• el enlace Open personal area

  Haga clic en el enlace para acceder a la página Sign In de la interfaz de usuario de B2CORE asociada con su Back Office.

• el icono Bell

  Haga clic en él para ver las solicitudes de clientes pendientes. El número de solicitudes nuevas se muestra en una insignia de contador.

• el icono Warning

  Haga clic en él para ver alertas de conectividad de la plataforma, como notificaciones sobre plataformas de trading que actualmente no están disponibles. El número de alertas activas se muestra en una insignia de contador.

• el panel que muestra la dirección de correo electrónico de su perfil de usuario

  En la esquina superior derecha de la página, haga clic en el botón de perfil que muestra su dirección de correo electrónico para acceder al botón Log out y a la opción Enable 2FA (o Disable 2FA, si la autenticación de dos factores ya está habilitada).

  La autenticación de dos factores (2FA) es obligatoria y debe estar habilitada para todos los perfiles de usuario del Back Office.

  Para habilitar 2FA mediante contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (TOTP) para su perfil de usuario, haga clic en Enable 2FA y, a continuación, haga clic en OK en la ventana emergente. Después, siga las instrucciones mostradas para configurar 2FA con Google Authenticator.

  Después de habilitar 2FA, inicie sesión en el Back Office introduciendo su nombre de usuario y contraseña, seguidos de un código de la aplicación Google Authenticator.

Opciones comunes

Los siguientes botones se pueden encontrar en la mayoría de las páginas del Back Office.

• Encima de una tabla:
  • — el botón Create utilizado para añadir una nueva entrada
  • — el botón Export utilizado para exportar los datos de la tabla a un archivo CSV
  • los botones Select y Select All utilizados para seleccionar varias entradas de la tabla y realizar acciones masivas sobre ellas (cuando estén disponibles)
• En el encabezado de una tabla:
  • — el botón Search utilizado para aplicar filtros personalizados
  • — el botón Reset utilizado para restablecer los filtros personalizados
• En una fila de tabla:
  • — el botón Edit utilizado para profundizar en los datos y acceder a los detalles
  • — el botón Delete utilizado para eliminar una entrada

Los elementos de la página pueden funcionar como hipervínculos en los que se puede hacer clic para profundizar en los detalles. El acceso a estos datos se mantiene según los permisos asignados a un grupo de usuarios concreto.

Filtrado y ordenación

En todo el Back Office, los datos suelen organizarse en tablas. Los datos de las tablas se pueden ordenar y filtrar.

Las columnas por las que puede ordenar los datos están marcadas con flechas hacia arriba y hacia abajo mostradas en los encabezados de columna (no se muestran flechas cuando la ordenación no está disponible). Puede hacer clic en estas flechas para ordenar los datos de forma ascendente o descendente, por una sola columna a la vez.

Junto con un orden de clasificación, puede especificar varios criterios para filtrar los datos de las columnas.

Cuando el filtrado está disponible, los campos de entrada correspondientes se muestran en los encabezados de las columnas. Las entradas varían según el formato de los datos, como texto, número, fecha, hora o lista.

Para facilitar el filtrado por fecha, se pueden mostrar dos campos para las fechas de inicio y fin, de modo que pueda definir un período de tiempo.

Para habilitar o deshabilitar filtros, haga clic en los botones Search y Reset.

Paginación

Puede mostrar los datos de la tabla en varias páginas y especificar cuántos registros mostrar en una página (el número total de registros encontrados se muestra junto al selector de tamaño de página).

Para navegar entre páginas, haga clic en Prev o Next, o haga clic en un número de página específico.

Visibilidad

Para elegir los campos de datos que desea incluir en una tabla, haga clic en Column Visibility y marque o desmarque las columnas que desea mostrar u ocultar. Una vez aplicadas, las nuevas configuraciones de visibilidad entran en vigor para todos los usuarios del Back Office (la visibilidad de campos específicos depende de los permisos de acceso concedidos a usuarios concretos).

Exportación de datos

Los datos de la mayoría de las páginas del Back Office se pueden exportar a un archivo CSV o XLSX.

Para ello, haga clic en el botón Export, elija un formato de archivo y, a continuación, seleccione si desea descargar los datos en su ordenador o enviarlos a una dirección de correo electrónico de su perfil.

Los datos del archivo resultante coinciden tanto con la configuración de visibilidad actual como con los criterios de ordenación y filtrado aplicados.