计划 | B2BROKER Docs

查看和管理客户储蓄计划——查看状态、策略、详情和利息支付。每个计划均基于预设创建，并关联到特定客户和钱包

在此页面上，您可以查看客户订阅储蓄计划后为其创建的储蓄计划列表。

常规信息

每个计划提供以下信息：

计划标识符。

状态

计划状态。

策略

储蓄策略：

预设

包含客户所订阅储蓄计划设置的预设标识符。

点击该标识符可前往预设详情页面并查看计划设置。

客户

客户标识符。

点击该标识符可前往客户详情页面并查看客户信息。

钱包账户号码

用于支付已赚取利息的客户钱包标识符。

详情

客户所订阅储蓄计划的主要设置（例如货币、投资金额、准入费和取消罚金）。

创建时间

客户订阅储蓄计划的日期和时间。

要查看支付计划详情，请点击。

在详情页面上，您可以查看客户所订阅储蓄计划的设置。此外，还会显示利息支付列表。

对于 Fixed 策略，支付列表包括计划支付以及已支付至客户钱包的款项。

对于 Flexible 策略，列表仅显示已支付至客户的钱款。

要查看向所有客户支付的全部利息，请前往财务 > 交易，并按类型列中的 储蓄支付 进行筛选。处于 已完成 状态的支付会列在交易中。

详情页面会为每笔利息支付提供以下信息：

支付交易的标识符。

金额

利息金额。

到期日
仅适用于 Fixed 策略

计划支付的日期和时间。

状态

支付状态：

Scheduled — 表示支付已计划安排，但尚未完成
Paid — 表示支付已支付给客户
Cancelled — 表示由于客户决定在计划期限结束前（对于 Fixed 策略）或罚金期结束前（对于 Flexible 策略）提取投资金额，因此支付被取消。

支付日期

仅适用于状态为 Paid 的利息支付。

向客户支付利息的日期和时间。