كيفية تتبع مدفوعات الفائدة للعملاء في برامج الادخار

انتقل إلى الادخار > الخطط.

انقر على المعروض بجوار الخطة التي تريد مراجعة تفاصيل مدفوعات الفائدة الخاصة بها.

في تفاصيل الخطة، انتقل إلى قسم المدفوعات:

• بالنسبة إلى استراتيجيات Fixed، تتضمن قائمة المدفوعات المدفوعات المجدولة والمدفوعات التي تم إجراؤها بالفعل إلى محفظة العميل. من هذه القائمة، يمكنك حساب إجمالي مبلغ الفائدة الذي سيتلقاه العميل في البرنامج.
• بالنسبة إلى استراتيجيات Flexible، تعرض القائمة فقط المدفوعات التي تم إجراؤها للعميل. من هذه القائمة، يمكنك حساب إجمالي مبلغ الفائدة الذي تم دفعه.

لكل دفعة، يمكنك عرض:

• المبلغ – مبلغ الدفعة.

• تاريخ الاستحقاق – بالنسبة إلى استراتيجيات Fixed، التاريخ والوقت المجدولان لإجراء الدفعة. بالنسبة إلى استراتيجيات Flexible، لا يتم عرض أي مدفوعات مجدولة.

• الحالة — حالة الدفعة:

  • Scheduled — يشير إلى أن الدفعة مجدولة ولكن لم يتم إجراؤها بعد.
  • Paid — يشير إلى أنه تم إجراء دفعة للعميل.
  • Cancelled — يشير إلى أنه تم إلغاء الدفعة لأن العميل قرر سحب مبلغ الاستثمار قبل نهاية مدة الخطة (بالنسبة إلى استراتيجيات Fixed) أو قبل نهاية فترة الغرامة (بالنسبة إلى استراتيجيات Flexible).
  • Paid date – التاريخ والوقت اللذان تم فيهما دفع الفائدة للعميل.

تفاصيل المدفوعات في خطة ادخار ثابتة