So integrieren Sie OneZero und PrimeXM

Erfahren Sie, wie Sie OneZero- und PrimeXM-Plattformen konfigurieren, Produkte erstellen und Kundenkonten im B2CORE Back Office einrichten

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Plattformen und Produkte konfigurieren, die für die Aktivierung von OneZero und PrimeXM über das Back Office erforderlich sind, sowie wie Sie OneZero- und PrimeXM-Konten für Ihre Kunden erstellen.

Bevor Sie mit der Konfiguration von OneZero- oder PrimeXM-Plattformen und -Produkten im Back Office beginnen, stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zu diesen Plattformen bereits von Ihrem Account Manager eingerichtet wurden, der über die Berechtigungen zur Verwaltung externer Verbindungen verfügt.

So erstellen Sie eine Plattform für OneZero

So erstellen Sie eine Plattform für OneZero:

Navigieren Sie zu Produkte > Plattformen.

Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Erstellen und wählen Sie anschließend OneZero in der Dropdown-Liste aus.

Füllen Sie im Popup-Fenster Plattform erstellen die folgenden Felder aus:

  • Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, den Sie für die Plattform verwenden möchten.
  • Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein, die für die Plattform im Back Office verwendet wird.

Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.

Geben Sie auf der Seite Verbindung bearbeiten die folgenden Einstellungen an:

  • Geben Sie im Feld Service-Standort https://onezero.b2broker.net/api/rest/ an.
  • Geben Sie im Feld Token-Endpunkt https://onezero.b2broker.net/api/token an.
  • Geben Sie in den Feldern Service-Benutzer und Service-Passwort den Benutzernamen und das Passwort ein, die für die Serviceverbindung verwendet werden.
  • Geben Sie im Feld REST Api-Version 1.01 an.

Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.

Das Häkchen auf der Schaltfläche Verbindung testen zeigt an, dass die Verbindung ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option Aktiviert aus.

Klicken Sie auf Speichern, um die Plattform zu erstellen.

So erstellen Sie eine Plattform für PrimeXM

So erstellen Sie eine Plattform für PrimeXM:

Navigieren Sie zu Produkte > Plattformen.

Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Erstellen und wählen Sie anschließend PrimeXM in der Dropdown-Liste aus.

Füllen Sie im Fenster Plattform erstellen die folgenden Felder aus:

  • Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, den Sie für die Plattform verwenden möchten.
  • Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein, die für die Plattform im Back Office verwendet wird.

Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.

Geben Sie auf der Seite Verbindung bearbeiten die folgenden Einstellungen an:

  • Geben Sie in den Feldern Pxm-Benutzername und Pxm-Passwort den Benutzernamen und das Passwort an, die für die Verbindung zum PrimeXM-Server verwendet werden.
  • Geben Sie im Feld Rabbitmq-Host xcore-api-ld4.primexm.com an.
  • Geben Sie im Feld Rabbitmq-Port 5673 an.
  • Geben Sie in den Feldern Rabbitmq-Benutzer und Rabbitmq-Passwort den Benutzernamen und das Passwort an, die für die Verbindung zu RabbitMQ verwendet werden.
  • Geben Sie im Feld Rabbitmq-vhost /primebrokerage_uk an.
  • Geben Sie im Feld Rabbitmq-exchange XServerAPI an.

Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.

Das Häkchen auf der Schaltfläche Verbindung testen zeigt an, dass die Verbindung ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option Aktiviert aus.

Klicken Sie auf Speichern, um die Plattform zu erstellen.

So erstellen Sie Produkte für OneZero und PrimeXM

So erstellen Sie Produkte für OneZero und PrimeXM:

Navigieren Sie zu Produkte > Produkte.

Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Erstellen und wählen Sie anschließend entweder OneZero oder PrimeXM in der Dropdown-Liste aus.

Füllen Sie im Popup-Fenster Produkt erstellen die folgenden Felder aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Plattformgruppe die Option Gruppe aus.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Währung eine oder mehrere Währungen aus, die Sie für das Produkt aktivieren möchten.
  • Geben Sie im Feld Name den Namen ein, den Sie für das Produkt verwenden möchten.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Gruppe die entsprechende Gruppe aus, die zuvor unter Produkte > Gruppen konfiguriert wurde.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ die Option External aus.

Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.

Geben Sie auf der Seite Produkt bearbeiten die entsprechenden Einstellungen für Ihr Produkt an:

  • Wählen Sie in den Dropdown-Listen Rechte und Standardkontorechte die erforderlichen Berechtigungen aus, die Sie auf das Produkt anwenden möchten (z. B. Enabled, Deposit, Withdraw, Visible, Transfer deposit, Transfer withdraw und Exchange).
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status die Option Aktiviert aus.
  • Wenn Sie zusätzliche Währungen für das Produkt aktivieren möchten, fügen Sie diese auf der Registerkarte Währungen hinzu.

Möglicherweise möchten Sie auch die weiteren auf der Seite Produkt bearbeiten verfügbaren Produkteinstellungen konfigurieren.

Klicken Sie auf Speichern, um das Produkt zu erstellen.

Alle Änderungen an den Einstellungen auf der Seite Produkt bearbeiten wirken sich direkt darauf aus, wie das Produkt in der B2CORE-Benutzeroberfläche für Kunden angezeigt wird und funktioniert.

So erstellen Sie OneZero- und PrimeXM-Konten für Kunden

OneZero- und PrimeXM-Konten werden in B2CORE auf Grundlage der Konten erstellt, die bereits auf den entsprechenden externen Plattformen registriert wurden.

So erstellen Sie über das Back Office ein OneZero- oder PrimeXM-Konto für einen Kunden:

Navigieren Sie zu Kunden > Allgemein.

Wählen Sie in der Kundenliste einen Kunden aus, für den Sie ein OneZero- oder PrimeXM-Konto erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

Wechseln Sie zur Registerkarte Konten und klicken Sie anschließend oben rechts auf der Seite auf +Erstellen.

Füllen Sie auf der Seite Konto erstellen die folgenden Felder aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produktgruppe die Option External aus.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produkt das zuvor für OneZero oder PrimeXM erstellte Produkt aus.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Währung die entsprechende Währung aus.
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hebel den Hebel aus.
  • Aktivieren Sie die Option Konto erstellen, das auf einer externen Plattform existiert.
  • Geben Sie im Feld Externe Kontonummer die ID eines Kontos an, das bereits auf der entsprechenden externen Plattform registriert wurde.

Klicken Sie auf Speichern, um das Konto zu erstellen.

Nachdem das Konto erstellt wurde, steht es dem Kunden zur Verfügung, wenn er in der B2CORE-Benutzeroberfläche zu Plattformen > OZ/PXM navigiert.

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