Cómo actualizar las tasas en solicitudes de cambio

Aprenda a actualizar las tasas en solicitudes de cambio pendientes antes de la aprobación para garantizar una ejecución precisa basada en tasas actuales o personalizadas

En las solicitudes de cambio de clientes que aún no han sido aprobadas y tienen el estado Pending, puede cambiar las tasas a las que se ejecutarán los cambios.

Para cambiar la tasa en una solicitud de cambio:

Vaya a Clients > Requests.

De forma predeterminada, todas las solicitudes de la página se filtran por el estado Pending. Para mostrar solo las solicitudes pendientes del tipo Exchange, seleccione Exchange en el campo de filtro de la columna Type.

Seleccione la solicitud y vaya a los detalles de la solicitud.

En los detalles de la solicitud, el campo Rate muestra la tasa válida en el momento en que un cliente creó el cambio en la interfaz de usuario de B2CORE y se creó la solicitud en el Back Office. Esta tasa incluye los márgenes especificados para las monedas del par de divisas.

Para actualizar la tasa, haga clic en Change rate.

En la ventana emergente Change rate que se muestra, actualice la tasa que se aplicará al cambio de una de las siguientes maneras:

Introduzca la tasa deseada en el campo New rate (without markup).
Actualice la tasa haciendo clic en el botón Refresh situado a la derecha del campo New rate (without markup). Esto obtiene la tasa válida actual de un proveedor de tipos de cambio y la muestra en el campo New rate (without markup).

En el campo Verification code, introduzca el código obtenido al resolver un sencillo problema matemático para confirmar la actualización de la tasa.

Haga clic en Save para aplicar la tasa actualizada y cerrar la ventana emergente.

Los márgenes se aplican a la tasa actualizada y el valor recalculado se muestra en el campo Rate de los detalles de la solicitud.

Después de aprobar la solicitud, el cambio se ejecuta utilizando el valor actualizado del campo Rate.