Premiers pas

B2CORE est un CRM complet offrant un ensemble exhaustif d'options de personnalisation et de contrôle d'accès.

Autorisation et permissions

B2CORE fournit un ensemble complet d'options de personnalisation et de contrôle d'accès. L'accès des utilisateurs est contrôlé en appliquant différentes autorisations de groupes d'utilisateurs.

Une fois votre profil B2CORE activé, vous pouvez vous connecter au Back Office à l'aide des identifiants fournis par votre administrateur.

Si vous rencontrez une erreur lors de la tentative de connexion, vérifiez l'identifiant et le mot de passe, ainsi que la langue de saisie et l'état de la touche Verr. Maj. Si tout semble correct, contactez votre administrateur pour clarifier le statut de votre profil.

Options générales de l'interface

L'interface utilisateur du Back Office est uniforme sur toutes les pages, garantissant une apparence et une expérience cohérentes et proposant un ensemble commun d'options de base. Ce document décrit comment configurer les données affichées sur une page, comment filtrer et trier ces données, puis les exporter dans un fichier.

Les options de la barre supérieure

En haut d'une page type du Back Office, vous trouverez une barre supérieure avec les éléments suivants :

• le bouton ☰ menu principal

  Cliquez dessus pour développer ou réduire le menu principal.

• Version du backend

  La version actuellement déployée de votre Back Office.

• Heure du serveur

  L'heure système fixe en GMT+0. Elle ne peut pas être modifiée et garantit l'exactitude et la cohérence de toutes les transactions, journaux et activités au sein de B2CORE.

• le lien Ouvrir l'espace personnel

  Cliquez sur le lien pour accéder à la page Sign In de l'interface utilisateur B2CORE associée à votre Back Office.

• l'icône Cloche

  Cliquez dessus pour voir les demandes clients en attente. Le nombre de nouvelles demandes est affiché sur un badge compteur.

• l'icône Avertissement

  Cliquez dessus pour afficher les alertes de connectivité de la plateforme, telles que les notifications concernant les plateformes de trading actuellement inaccessibles. Le nombre d'alertes actives est affiché sur un badge compteur.

• le panneau affichant l'adresse e-mail de votre profil utilisateur

  Dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur le bouton de profil affichant votre adresse e-mail pour accéder au bouton Log out et à l'option Enable 2FA (ou Disable 2FA, si l'authentification à deux facteurs est déjà activée).

  L'authentification à deux facteurs (2FA) est obligatoire et doit être activée pour tous les profils utilisateurs du Back Office.

  Pour activer la 2FA via des mots de passe à usage unique basés sur le temps (TOTP) pour votre profil utilisateur, cliquez sur Enable 2FA, puis sur OK dans la fenêtre contextuelle. Suivez ensuite les instructions affichées pour configurer la 2FA avec Google Authenticator.

  Après avoir activé la 2FA, connectez-vous au Back Office en saisissant votre identifiant et votre mot de passe, suivis d'un code provenant de l'application Google Authenticator.

Options communes

Les boutons suivants se trouvent sur la plupart des pages du Back Office.

• Au-dessus d'un tableau :
  • — le bouton Create, utilisé pour ajouter une nouvelle entrée
  • — le bouton Export, utilisé pour exporter les données du tableau dans un fichier CSV
  • les boutons Select et Select All, utilisés pour sélectionner plusieurs entrées du tableau et effectuer des actions groupées sur celles-ci (lorsqu'elles sont disponibles)
• Dans l'en-tête d'un tableau :
  • — le bouton Search, utilisé pour appliquer des filtres personnalisés
  • — le bouton Reset, utilisé pour réinitialiser les filtres personnalisés
• Dans une ligne de tableau :
  • — le bouton Edit, utilisé pour explorer les données et accéder aux détails
  • — le bouton Delete, utilisé pour supprimer une entrée

Les éléments de page peuvent servir d'hyperliens sur lesquels vous pouvez cliquer pour explorer les détails. L'accès à ces données est maintenu en fonction des autorisations attribuées à un groupe d'utilisateurs particulier.

Filtrage et tri

Dans tout le Back Office, les données sont généralement organisées sous forme de tableaux. Les données des tableaux peuvent être triées et filtrées.

Les colonnes selon lesquelles vous pouvez trier les données sont marquées par des flèches vers le haut et vers le bas affichées dans les en-têtes de colonnes (aucune flèche n'est affichée lorsque le tri n'est pas disponible). Vous pouvez cliquer sur ces flèches pour trier les données par ordre croissant ou décroissant, sur une seule colonne à la fois.

En plus de l'ordre de tri, vous pouvez spécifier plusieurs critères pour filtrer les données des colonnes.

Lorsque le filtrage est disponible, les champs de saisie appropriés sont affichés dans les en-têtes de colonnes. Les champs varient selon le format des données, tel que le texte, le nombre, la date, l'heure ou la liste.

Pour faciliter le filtrage par date, deux champs pour les dates de début et de fin peuvent être affichés afin que vous puissiez définir une période.

Pour activer ou désactiver les filtres, cliquez sur les boutons Search et Reset.

Pagination

Vous pouvez afficher les données d'un tableau sur plusieurs pages et spécifier le nombre d'enregistrements à afficher par page (le nombre total d'enregistrements trouvés est affiché à côté du sélecteur de taille de page).

Pour naviguer entre les pages, cliquez sur Prev ou Next, ou cliquez sur un numéro de page spécifique.

Visibilité

Pour choisir les champs de données à inclure dans un tableau, cliquez sur Column Visibility et cochez ou décochez les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer. Une fois appliqués, les nouveaux paramètres de visibilité prennent effet pour tous les utilisateurs du Back Office (la visibilité de champs spécifiques dépend des autorisations d'accès accordées à certains utilisateurs).

Exportation de données

Les données de la plupart des pages du Back Office peuvent être exportées dans un fichier CSV ou XLSX.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Export, choisissez un format de fichier, puis sélectionnez si vous souhaitez télécharger les données sur votre ordinateur ou les envoyer à l'adresse e-mail de votre profil.

Les données du fichier obtenu correspondent à la fois aux paramètres de visibilité actuels et aux critères de tri et de filtrage appliqués.