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交易平台问题

客户无法通过 B2CORE UI 创建交易账户

排查因平台连接错误、产品限制或配置错误导致的 B2CORE UI 交易账户创建问题

问题

客户无法通过 B2CORE UI 创建交易账户，并遇到错误。

可能原因

此问题可能由以下一个或多个原因导致：

  • 与交易平台的连接配置错误或已禁用。
  • 产品设置阻止创建账户（例如，账户数量限制或入金要求）。
  • 产品货币组未正确映射到平台。
  • 已超出客户特定的账户数量限制。

解决方案

要检查与在交易平台上创建账户相关的必要设置：

检查交易平台连接设置

  • 在 Back Office 中，前往 Products > Platforms。

  • 点击相关平台的 Edit 按钮以打开其详细信息。

  • 点击 Test connection 以验证连接设置。

    • Test connection 按钮上的勾选标记表示连接配置正确。
    • 红色的 Test connection 按钮表示设置中存在错误，系统将列出这些错误。

  • 更正设置并再次测试，直到连接成功。

  • 确保连接已启用。

  • 在 Back Office 中，前往 Products > Products。

  • 点击相关产品的 Edit 按钮以打开其详细信息。

  • 检查以下字段：

    • Max accounts – 客户可为该产品的每种货币创建的最大账户数量。客户可能已超出此限制。
    • Min deposit amount (USD) – 开设账户所需的最低入金金额。如果客户不满足此要求，则无法创建账户。

    有关这些设置的更多详细信息，请参阅 Products。

验证产品货币是否已分配到正确的平台组

  • 在 Back Office 中，前往 Products > Products。
  • 点击相关产品的 Edit 按钮以打开其详细信息。
  • 前往 Currencies 选项卡。
  • 点击所需货币的 Edit 按钮。
  • 检查 Platform group 下拉菜单中选择的组，并在需要时进行调整。这些组是在相应平台上创建的组。可用货币选项受已配置平台组的设置限制。

检查客户详细信息中允许账户数量的限制

  • 在 Back Office 中，前往 Clients > General。

  • 点击相关客户的 Edit 按钮。

  • 前往 Settings 选项卡。

  • 检查以下字段：

    • Max Demo Trading Accounts
    • Max Live Trading Accounts

    如果这些字段中设置了限制，则其优先于产品设置。客户可能已经达到允许创建的最大账户数量。您可以在需要时调整这些限制。

最后更新于

Previous交易平台问题Next交易账户在 B2CORE 后台中显示为 E（错误）或 A（已归档）状态

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问题可能原因解决方案检查交易平台连接设置检查用于在特定平台创建账户的相关产品设置验证产品货币是否已分配到正确的平台组检查客户详细信息中允许账户数量的限制