Pläne

Sparpläne von Kunden anzeigen und verwalten — Status, Strategien, Details und Zinszahlungen einsehen. Jeder Plan basiert auf einer Voreinstellung und ist mit einem bestimmten Kunden und Wallet verknüpft

Auf dieser Seite können Sie eine Liste von Sparplänen anzeigen, die für Kunden erstellt werden, nachdem sie Sparprogramme abonniert haben.

Allgemeine Informationen

Für jeden Plan werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

Die Plan-ID.

Status

Der Planstatus.

Strategie

Die Sparstrategie:

Fixed — ein fester Zinssatz
Flexible — ein flexibler Zinssatz

Voreinstellung

Die ID einer Voreinstellung, die Einstellungen des Sparprogramms enthält, das ein Kunde abonniert hat.

Klicken Sie auf die ID, um zur Detailseite der Voreinstellung zu navigieren und die Programmeinstellungen anzuzeigen.

Kunde

Die Kunden-ID.

Klicken Sie auf die ID, um zur Kundendetailseite zu navigieren und Informationen über den Kunden anzuzeigen.

Wallet-Kontonummer

Die ID eines Kunden-Wallets, auf das die verdienten Zinsen ausgezahlt werden.

Details

Die wesentlichen Einstellungen (wie Währung, Anlagebetrag, Aufnahmegebühr und Kündigungsstrafe) des Sparprogramms, das ein Kunde abonniert hat.

Erstellt

Datum und Uhrzeit, zu denen ein Kunde ein Sparprogramm abonniert hat.

Um die Details des Zahlungsplans anzuzeigen, klicken Sie auf .

Details

Auf der Detailseite können Sie die Einstellungen des Sparprogramms anzeigen, das ein Kunde abonniert hat. Zusätzlich wird eine Liste der Zinszahlungen angezeigt.

Für Fixed-Strategien enthält die Zahlungsliste geplante Zahlungen sowie Zahlungen, die bereits an ein Kunden-Wallet geleistet wurden.

Für Flexible-Strategien zeigt die Liste nur Zahlungen an, die an einen Kunden geleistet wurden.

Um alle Zinszahlungen an alle Kunden anzuzeigen, gehen Sie zu Finanzen > Transaktionen und filtern Sie die Spalte Typ nach Sparzahlung. Die Zahlungen mit dem Status Done werden unter Transaktionen aufgeführt.

Auf der Detailseite werden für jede Zinszahlung die folgenden Informationen bereitgestellt:

Die ID einer Zahlungstransaktion.

Betrag

Der Zinsbetrag.

Fälligkeitsdatum
Nur für Fixed-Strategien

Datum und Uhrzeit, zu denen eine Zahlung planmäßig erfolgen soll.

Status

Der Zahlungsstatus:

Scheduled — gibt an, dass eine Zahlung geplant ist, aber noch nicht erfolgt ist
Paid — gibt an, dass eine Zahlung an einen Kunden geleistet wurde
Cancelled — gibt an, dass eine Zahlung storniert wurde, weil der Kunde beschlossen hat, den Anlagebetrag vor Ende der Planlaufzeit (bei Fixed-Strategien) oder vor Ende des Strafzeitraums (bei Flexible-Strategien) abzuheben.

Zahlungsdatum

Nur für Zinszahlungen, denen der Status Paid zugewiesen ist.

Datum und Uhrzeit, zu denen die Zinsen an einen Kunden ausgezahlt wurden.