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B2BROKERPlanes
Consulta y administra los planes de ahorro de los clientes: consulta estados, estrategias, detalles y pagos de intereses. Cada plan se basa en una configuración predefinida y está vinculado a un cliente y una billetera específicos
En esta página, puedes consultar una lista de planes de ahorro creados para los clientes después de que se suscriben a programas de ahorro.
Información general
Se proporciona la siguiente información sobre cada plan:
ID
El identificador del plan.
Estado
El estado del plan.
Estrategia
La estrategia de ahorro:
Fixed— una tasa de interés fijaFlexible— una tasa de interés flexible
Predefinido
El identificador de una configuración predefinida que contiene los ajustes del programa de ahorro al que se suscribió un cliente.
Haz clic en el identificador para ir a la página de detalles de la configuración predefinida y consultar los ajustes del programa.
Cliente
El identificador del cliente.
Haz clic en el identificador para ir a la página de detalles del cliente y consultar su información.
Número de cuenta de la billetera
El identificador de una billetera de cliente a la que se pagan los intereses generados.
Detalles
Los ajustes esenciales (como la moneda, el importe de inversión, la cuota de admisión y la penalización por cancelación) del programa de ahorro al que se suscribió un cliente.
Creado
La fecha y hora en que un cliente se suscribió a un programa de ahorro.
Para consultar los detalles del plan de pagos, haz clic en 
.
Detalles
En la página de detalles, puedes consultar los ajustes del programa de ahorro al que se suscribió un cliente. Además, se muestra una lista de pagos de intereses.
Para las estrategias Fixed, la lista de pagos incluye los pagos programados, así como los pagos que ya se han realizado a una billetera de cliente.
Para las estrategias Flexible, la lista muestra únicamente los pagos realizados a un cliente.
Para consultar todos los pagos de intereses realizados a todos los clientes, ve a Finanzas > Transacciones y filtra la columna Tipo por Pago de ahorros. Los pagos con estado Completado se muestran en Transacciones.
Se proporciona la siguiente información sobre cada pago de intereses en la página de detalles:
ID
El identificador de una transacción de pago.
Importe
El importe de los intereses.
Fecha de vencimiento
Aplicable solo a las estrategias Fixed
La fecha y hora en que está programado realizar un pago.
Estado
El estado del pago:
Scheduled— indica que un pago está programado, pero aún no se ha realizadoPaid— indica que se ha realizado un pago a un clienteCancelled— indica que un pago se canceló porque el cliente decidió retirar el importe de inversión antes del final de la duración del plan (para las estrategiasFixed) o antes del final del período de penalización (para las estrategiasFlexible).
Fecha de pago
Solo para los pagos de intereses a los que se asignó el estado Paid.
La fecha y hora en que se pagaron los intereses a un cliente.
Última actualización