Comment mettre à jour les taux dans les demandes d'échange

Découvrez comment mettre à jour les taux dans les demandes d'échange en attente avant leur approbation afin de garantir une exécution précise basée sur les taux actuels ou personnalisés

Dans les demandes d'échange des clients qui n'ont pas encore été approuvées et qui ont le statut Pending, vous pouvez modifier les taux auxquels les échanges seront exécutés.

Pour modifier le taux dans une demande d'échange :

Accédez à Clients > Requests.

Par défaut, toutes les demandes de la page sont filtrées selon le statut Pending. Pour afficher uniquement les demandes en attente de type Exchange, sélectionnez Exchange dans le champ de filtre sous la colonne Type.

Sélectionnez la demande et accédez à ses détails.

Dans les détails de la demande, le champ Rate affiche le taux valide au moment où un client a créé l'échange dans l'interface B2CORE et où la demande a été créée dans le Back Office. Ce taux inclut les majorations spécifiées pour les devises de la paire de devises.

Pour mettre à jour le taux, cliquez sur Change rate.

Dans la fenêtre contextuelle Change rate affichée, mettez à jour le taux qui sera appliqué à l'échange de l'une des manières suivantes :

Saisissez le taux souhaité dans le champ New rate (without markup).
Actualisez le taux en cliquant sur le bouton Refresh situé à droite du champ New rate (without markup). Cela récupère le taux valide actuel auprès d'un fournisseur de taux de change et l'affiche dans le champ New rate (without markup).

Dans le champ Verification code, saisissez le code obtenu en résolvant un simple problème mathématique pour confirmer la mise à jour du taux.

Cliquez sur Save pour appliquer le taux mis à jour et fermer la fenêtre contextuelle.

Les majorations sont appliquées au taux mis à jour, et la valeur recalculée est affichée dans le champ Rate des détails de la demande.

Après l'approbation de la demande, l'échange est exécuté à l'aide de la valeur mise à jour dans le champ Rate.