导入数据

在此页面上，您可以查看已导入 Back Office 的数据记录，也可以导入新数据。

您可以使用 CSV 或 TSV 文件将有关客户、其账户或 IB 计划的数据从第三方系统导入 B2CORE。

常规信息

系统会为每项数据导入操作提供以下信息：

标题

为数据导入操作指定的名称。

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操作

已导入的数据类型。可解析以下数据类型：

• import-users — 用于从 CSV 或 TSV 文件导入以下客户相关数据：
  • 电子邮箱 必填
  • 姓氏 必填
  • 名字 必填
  • 中间名
  • 出生日期
  • 国家/地区
  • 电话号码
  • 地址
  • 城市
  • 邮政编码
  • 验证级别

导入的数据将显示在 客户 > 常规 页面上。

• import-accounts — 用于从 CSV 或 TSV 文件导入以下客户账户数据：
  • 电子邮箱 必填
  • 账号 必填
  • 产品 ID 必填
  • 产品货币 必填

账户数据只能为 客户 > 常规 页面中列出的现有客户导入。

导入的数据将显示在 客户 > 账户 页面以及客户详情中的账户选项卡上。

• import-ibs — 用于导入以下与 IB 计划相关的数据（这些数据只能从 CSV 文件导入）：
  • IB 电子邮箱 必填 — 已加入 IB 计划的合作伙伴的电子邮箱地址
  • 客户电子邮箱 必填 — 由合作伙伴引荐的客户的电子邮箱地址
  • IB 类型 ID 必填 — IB 计划的标识符

IB 数据只能为 客户 > 常规 页面中列出的现有客户导入。

导入的数据将显示在 介绍经纪商 > 计划 > 介绍经纪商 和 介绍经纪商 > 计划 > 客户 页面上。

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创建时间

启动导入操作的日期和时间。

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用户

启动导入操作的 Back Office 用户的电子邮箱地址。

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状态

导入操作状态：

• New — 已启动导入操作，但尚未运行。
• Awaiting confirmation — 在验证 CSV 或 TSV 文件中的数据时，检测到部分无效记录。无效记录会显示在导入操作详情的 日志消息 字段中。您可以选择继续导入并排除无效记录，或取消导入。
• In Progress — 导入操作正在运行。
• Success — 导入操作已完全完成。
• Success with errors — 导入操作已完成，但导入期间至少发生了一个错误。
• Failed — 导入操作因严重错误而失败。

要查看所选数据导入操作的详细信息，请点击 编辑 按钮。

详情

在详情页面上，您可以找到以下字段：

日志消息

列出 CSV 或 TSV 文件中包含无效导入数据的记录及其对应行号。

您可以点击 继续导入，在排除包含无效数据的记录后继续导入所有有效记录；也可以取消导入，或点击 取消导入。

导入完成后，此字段会显示 CSV 或 TSV 文件中每条记录的导入结果。

错误消息

列出发生错误并导致导入操作失败的记录及其对应行号。