如何导入客户相关数据

了解如何使用预定义格式和导入操作，将客户数据、账户和 IB 详情从 CSV 或 TSV 文件导入 B2CORE

您可以从 CSV 或 TSV 文件向 Back Office 导入有关客户、其账户以及 IB 计划的数据。

要导入数据：

导航至系统 > 导入数据。

点击页面右上角的 +创建。

在标题字段中，输入您要为数据导入操作指定的名称。

在描述字段中，您可以选择性地输入导入操作的简短描述。

在操作下拉列表中，选择以下选项之一：

下方列出了每个导入选项所需的数据和格式要求。

在 分隔符 下拉列表中，选择用于分隔 CSV 或 TSV 文件中数据的分隔符字符（例如 comma、semicolon 或 tab）。

点击浏览，然后选择要导入数据的 CSV 或 TSV 文件。

点击保存以开始导入操作。

要成功导入客户相关数据，CSV 或 TSV 文件必须包含 Email、Last name 和 First name 标题。若缺少任何这些必填字段，导入操作将失败。

Header	Description	Example
Email required	The client email address	client@example.com
Last name required	The client last name	Minh
First name required	The client first name	Nguyen
Middle name	The client middle name	Van
Date of birth	The client date of birth in the format `DD/MM/YYYY`	10/01/1990 represents January 10, 1990
Country	The country code as per ISO 3166-2, which is the preferred variant. Alternatively, you can specify the country name as listed in the Name column under System > Countries.	VN
Phone number	The client phone number in the format `+XXXXXXXXXXX`	+84912345678
Address	The client address in free format	123 Pho Hue
City	The city in free format	Hanoi
Postal code	The postal code in free format	100000 02
Verification level	The index of the verification level (for details, refer to Verification > Levels).	`0` indicates the default verification level

下载 template_import_users.csv 文件，您可以使用该文件验证 CSV 文件是否包含正确的标题和数据格式。您可以在文件中使用分号或制表符代替逗号作为分隔符。

导入数据期间：

要成功导入客户账户数据，CSV 或 TSV 文件必须包含 Email、Account number、Product ID 和 Product currency 标题。若缺少任何这些必填字段，导入操作将失败。

Header	Description	Example
Email required	The email address of an existing client	client@example.com
Account number required	The account number on the respective platform	153487
Product ID required	The product identifier as listed in the ID column under Products > Products.	`10`
Product currency required	The alphabetic currency code as per ISO 4217. This is the currency added to the product, which is also the one in which the account is denominated.	EUR

下载 template_import_accounts.csv 文件，您可以使用该文件验证 CSV 文件是否包含正确的标题和数据格式。您可以在文件中使用分号或制表符代替逗号作为分隔符。

导入数据期间：

IB 相关数据只能从 CSV 文件导入。

要成功导入此类数据，CSV 文件必须包含 IB Email、Client Email 和 IB Type ID 标题。若缺少任何这些必填字段，导入操作将失败。

Header	Description	Example
IB Email required	The email address of an existing client that will be added as an IB partner.	client1@example.com
Client Email required	The email address of an existing client that will be added as a client referred by the partner.	client2@example.com
IB Type ID required	The identifier of a Type. Types are listed in the Introducing brokers > Programs > Types menu. To find Type identifiers, export data from the Types page by clicking Export in the upper-right corner of the page, and then locate the identifiers in the ID column of the exported file.	`10`

下载 template_import_ibs.csv 文件，您可以使用该文件验证 CSV 文件是否包含正确的标题和数据格式。您可以在文件中使用分号或制表符代替逗号作为分隔符。

导入数据期间：

导入操作完成后，您可以查看其状态，并点击导入操作行中的编辑按钮，以查看 日志消息 和 错误消息 字段。这些字段会列出成功导入的记录详情以及导入过程中发生的错误。