如何将与客户相关的数据从外部 CRM 迁移到 B2CORE

了解如何将客户及其相关数据（包括账户和 KYC 文档）从外部 CRM 迁移到 B2CORE

以下说明介绍如何将客户及其相关数据（包括个人信息、账户和 KYC 文档）从外部 CRM 迁移到 B2CORE。迁移过程包括导入所有必需的客户数据，将文档作为数字资源上传，并安全地关联到 B2CORE 中对应的客户资料。

强烈建议在使用实际客户数据执行完整迁移之前，先在沙盒环境中测试导入功能。这样可以帮助您了解流程、验证数据要求并识别任何限制，从而确保安全、无错误地迁移到生产环境。

要将客户及其相关数据迁移到 B2CORE：

导入客户及其个人信息

使用 import-users 选项导入客户列表和所需的个人信息，该选项可通过导航至系统 > 导入数据 找到。

导入客户后，使用 import-accounts 选项继续导入其账户信息，该选项同样可通过导航至系统 > 导入数据 找到。

通过 B2CORE API 使用以下端点，将客户为 KYC 验证提交的文档（如身份证、护照或其他类型的文档）迁移到 B2CORE：

POST [host]/api/v2/documents

B2CORE API 受限，且不向公众开放。

必须通过支持工单申请访问 API 及其文档，并清晰、详细地说明您的预期使用场景。

遵循这些步骤，您可以确保以结构化、准确且安全的方式将客户数据迁移到 B2CORE，最大限度地减少错误并保持数据完整性。