Cómo crear una prueba de acreditación de clientes

Aprenda a crear pruebas de acreditación de clientes en B2CORE, agregar preguntas y respuestas, y vincular pruebas a niveles de verificación

Puede solicitar a sus clientes que aprueben pruebas de acreditación como parte de su procedimiento de verificación.

Para permitir que un determinado grupo de usuarios (normalmente, el grupo “Admins”) cree pruebas de acreditación de clientes, a este grupo de usuarios se le deben asignar todos los permisos relacionados con Client Tests, Client Tests Answers y Client Tests Questions. Estos permisos se encuentran en el grupo de permisos Verification (para obtener más información, consulte Cómo agregar un grupo de usuarios y otorgar permisos).

Para crear una prueba de acreditación de clientes, haga lo siguiente:

Vaya a Verification > Client tests y, a continuación, haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.

En la ventana Create client test, complete los siguientes campos:

En el campo Caption, especifique un título para su prueba. Este título se mostrará en la interfaz de usuario de B2CORE.
En el campo Details, especifique una descripción de la prueba o cualquier otra información útil que los clientes deban conocer antes de comenzar a realizar la prueba. Esta información se mostrará debajo del título de la prueba en la interfaz de usuario de B2CORE.
En la lista desplegable Visible, seleccione Yes o No para mostrar u ocultar esta prueba en la interfaz de usuario de B2CORE. Le recomendamos seleccionar No en este paso y cambiar la configuración de visibilidad de la prueba a Yes después de terminar de agregar preguntas y respuestas a su prueba.

Haga clic en Save para crear la prueba.

Para agregar preguntas y opciones de respuesta a su prueba, haga clic en el botón Edit ubicado en la fila de la prueba.

En la página Edit client test, cambie a la pestaña Questions y, a continuación, haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.

En la ventana Create client test questions que se muestra, complete los siguientes campos:

En el campo Question, introduzca el texto de una pregunta.
En la lista desplegable Type, seleccione un tipo de pregunta. Están disponibles los siguientes tipos de preguntas:
- open — una pregunta abierta que puede responderse de forma libre.
- close — una pregunta cerrada que puede responderse seleccionando una o varias respuestas correctas de una lista determinada de opciones.
- questionnaire — una pregunta de selección múltiple que puede responderse eligiendo una o más respuestas de una lista determinada de opciones.
- poll — una pregunta de selección múltiple que puede responderse eligiendo una sola respuesta de una lista determinada de opciones.
En la lista desplegable Visible, seleccione Yes o No para mostrar u ocultar esta pregunta.
Haga clic en Save.

Agregue tantas preguntas como requiera su prueba repitiendo los pasos 5 y 6 de este procedimiento.

Agregue opciones de respuesta a las preguntas de tipo closed, questionnaire y poll haciendo clic en en la fila de la pregunta.

En la ventana Edit client test answer que se muestra, complete los siguientes campos:

En el campo Text, introduzca una respuesta a la pregunta.
En la lista desplegable Correct, seleccione Yes o No para marcar esta opción de respuesta como correcta o incorrecta. Las opciones de respuesta correctas deben indicarse solo para las preguntas de tipo close. Puede optar por agregar una o varias respuestas correctas a una pregunta.
En la lista desplegable Visible, seleccione Yes o No para mostrar u ocultar esta opción de respuesta.
Haga clic en Save para agregar la opción de respuesta.

Agregue tantas opciones de respuesta como requiera cada pregunta incluida en su prueba repitiendo los pasos 8 y 9 de este procedimiento.

Después de terminar de agregar preguntas y respuestas a su prueba, cambie la configuración de visibilidad de la prueba a Yes en la página Clients test.

La prueba de acreditación de clientes ya está disponible para sus clientes a través de la interfaz de usuario de B2CORE.

Además, puede obligar a sus clientes a aprobar esta prueba antes de enviar documentos para obtener un nivel de verificación concreto (para obtener más información, consulte Cómo crear niveles de verificación).