تسميات العملاء

في هذه الصفحة، يمكنك عرض تسميات العملاء المتاحة في نظامك وإدارة التسميات الخاصة بك.

التسميات هي علامات تُرفق بالعملاء. تظهر كشرائح ملوّنة في قائمة العملاء وفي ملف العميل، ويمكنك تصفية قائمة العملاء باستخدامها.

هناك نوعان من التسميات:

النظام

تتم صيانتها تلقائيًا بواسطة B2CORE. تُرفق تسميات النظام وتُزال نيابةً عنك عند تغيّر حالة العميل، ولا يمكن إعادة تسميتها أو تغيير لونها أو حذفها أو تعيينها يدويًا.

---

مخصصة

ينشئها المسؤولون للتقسيم الخاص بك. تختار الاسم واللون، وتقرر العملاء الذين يحملونها.

تسميات النظام

تسجّل تم الإيداع حدثًا وقع، لذلك تبقى لدى العميل بمجرد اكتسابها — ولا تُزال أبدًا، حتى إذا لم يقم العميل بأي إيداعات إضافية.

تُرفق فقط عند إيداع مكتمل. لا تُعد التحويلات الداخلية ومدفوعات المكافآت وعمليات شحن التبادل إيداعات ولا تُرفق هذه التسمية.

المعلومات في هذه الصفحة

المعرّف

معرّف التسمية.

---

الاسم

اسم التسمية، كما يظهر على الشريحة.

---

الرمز

الاسم التقني للتسمية. ينبغي أن تطابق عمليات التكامل الرمز بدلًا من الاسم.

---

النوع

إما النظام أو مخصصة.

---

اللون

لون الشريحة، كقيمة سداسية عشرية.

إنشاء تسمية مخصصة

1. انقر إنشاء.
2. أدخل اسمًا. هذا ما تعرضه الشريحة، ويجب أن يكون فريدًا.
3. اختر لونًا من اللوحة.
4. انقر حفظ.

يُنشأ الرمز من الاسم ويظهر بمجرد وجود التسمية. لا يتغير بعد ذلك أبدًا، لذلك تستمر عمليات التكامل التي تطابق الرمز في العمل عند إعادة تسمية تسمية.

تعديل وحذف تسمية مخصصة

استخدم الأزرار في العمود الأول من الصف:

• القلم — غيّر الاسم واللون. يبقى الرمز كما هو.
• سلة المهملات — احذف التسمية. تُزال من كل عميل يحملها، لذا تختفي الشريحة من قائمة العملاء وملفات العملاء وفلاتر التسميات.

لا تحتوي تسميات النظام على أزرار: إذ تتم صيانتها بواسطة B2CORE ولا يمكن تغييرها أو إزالتها.

تعيين التسميات للعملاء

يمكنك تعيين التسميات المخصصة فقط. تُرفق تسميات النظام وتُزال تلقائيًا، لذا سيُلغى أي تغيير يدوي عليها في المرة التالية التي تُشغّل فيها القاعدة.

عميل واحد في كل مرة

1. افتح ملف العميل.
2. في التسميات المخصصة، حدد التسميات التي ينبغي أن يحملها العميل، أو أزل التسميات التي لا ينبغي أن يحملها.
3. احفظ الملف.

إذا كانت التسميات المخصصة تعرض شرائح بدلًا من محدد، فيمكن لمجموعتك تعيين التسميات ولكن لا يمكنها تعديل العملاء — استخدم قائمة العملاء بدلًا من ذلك، كما هو موضح أدناه.

يعرض حقل تسميات العميل بجانبه تسميات النظام التي يحملها العميل. وهو للقراءة فقط.

عدة عملاء دفعة واحدة

1. في قائمة العملاء، فعّل وضع التحديد وحدد العملاء.
2. افتح تعديل العملاء المحددين واختر تعيين تسميات العملاء.
3. حدد التسميات لتطبيقها.
4. اترك خيار استبدال التسميات المخصصة الحالية بدلًا من إضافتها إليها غير محدد لإضافة التسميات إلى كل ما يحمله العملاء بالفعل، أو حدده لاستبدال تسمياتهم المخصصة بالمجموعة التي حددتها بالضبط.
5. انقر حفظ.

تصفية العملاء حسب التسمية

توفر قائمة العملاء فلترين مستقلين للتسميات:

• يحتوي على جميع التسميات — يحتفظ بالعملاء الذين يحملون كل تسمية تحددها. يؤدي تحديد المزيد من التسميات إلى تضييق النتائج.
• لا يحتوي على أي من التسميات — يحتفظ بالعملاء الذين لا يحملون أيًا من التسميات التي تحددها. تكفي تسمية واحدة منها لاستبعاد العميل.

يمكنك دمجهما في بحث واحد. على سبيل المثال، يؤدي تحديد تم الإيداع وتسمية VIP في يحتوي على جميع التسميات وتسمية قائمة المراقبة في لا يحتوي على أي من التسميات إلى إرجاع العملاء الذين أودعوا وتم تمييزهم كعملاء VIP، باستثناء أي شخص في قائمة المراقبة.

حقوق الوصول

لكل جزء من الميزة إذن خاص به، يتم تعيينه لكل مجموعة في المجموعات:

يمكن لمجموعات الدعم ومديري الحسابات عرض التسميات وتعيينها افتراضيًا. تقتصر إدارة القائمة نفسها على المسؤولين إلى أن تمنحها.