استيراد البيانات

عرض عمليات استيراد البيانات للعملاء والحسابات وبرامج IB وإدارتها باستخدام ملفات CSV أو TSV

في هذه الصفحة، يمكنك عرض سجل للبيانات المستوردة إلى المكتب الخلفي، بالإضافة إلى استيراد بيانات جديدة.

يمكنك استيراد بيانات حول العملاء أو حساباتهم أو برامج IB إلى B2CORE من نظام تابع لجهة خارجية باستخدام ملف CSV أو TSV.

يجب أن يفي ملف CSV أو TSV بالمتطلبات التالية لاستيراد البيانات:

يجب ألا يتجاوز حجم الملف 5 ميغابايت.
الحد الأقصى لعدد الأسطر في الملف هو 1,000، باستثناء سطر الرأس. إذا تجاوز عدد الأسطر 1,000، يجب تقسيم الملف إلى ملفين أو أكثر لضمان الاستيراد الصحيح.
يمكن استخدام فاصلة أو فاصلة منقوطة أو علامة تبويب كأحرف فاصلة تفصل البيانات في الملف.
يجب أن يكون الملف منظّمًا بشكل صحيح وأن يتضمن الحقول المطلوبة الخاصة بنوع البيانات المستوردة (للتفاصيل، راجع كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء).
لا يمكن استيراد البيانات المتعلقة بـ IB إلا من ملف CSV.

معلومات عامة

يتم توفير المعلومات التالية حول كل عملية استيراد بيانات:

العنوان

الاسم المعيّن لعملية استيراد البيانات.

الإجراء

نوع البيانات التي تم استيرادها. يمكن تحليل أنواع البيانات التالية:

import-users — يُستخدم لاستيراد البيانات التالية المتعلقة بالعملاء من ملف CSV أو TSV:
- البريد الإلكتروني مطلوب
- اسم العائلة مطلوب
- الاسم الأول مطلوب
- الاسم الأوسط
- تاريخ الميلاد
- البلد
- رقم الهاتف
- العنوان
- المدينة
- الرمز البريدي
- مستوى التحقق

يتم عرض البيانات المستوردة في صفحة العملاء > عام.

import-accounts — يُستخدم لاستيراد البيانات التالية حول حسابات العملاء من ملف CSV أو TSV:
- البريد الإلكتروني مطلوب
- رقم الحساب مطلوب
- معرّف المنتج مطلوب
- عملة المنتج مطلوب

يمكن استيراد بيانات الحساب فقط للعملاء الحاليين المدرجين في صفحة العملاء > عام.

يتم عرض البيانات المستوردة في صفحة العملاء > الحسابات وفي علامة تبويب الحسابات ضمن تفاصيل العميل.

import-ibs — يُستخدم لاستيراد البيانات التالية المتعلقة ببرامج IB (لا يمكن استيراد هذه البيانات إلا من ملف CSV):
- البريد الإلكتروني لـ IB مطلوب — عنوان البريد الإلكتروني لشريك انضم إلى برنامج IB
- البريد الإلكتروني للعميل مطلوب — عنوان البريد الإلكتروني لعميل استقطبه شريك
- معرّف نوع IB مطلوب — معرّف برنامج IB

يمكن استيراد بيانات IB فقط للعملاء الحاليين المدرجين في صفحة العملاء > عام.

يتم عرض البيانات المستوردة في صفحات الوسطاء المعرفون > البرامج > الوسطاء المعرفون والوسطاء المعرفون > البرامج > العملاء.

تاريخ الإنشاء

التاريخ والوقت اللذان بدأت فيهما عملية الاستيراد.

المستخدم

عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم المكتب الخلفي الذي بدأ عملية الاستيراد.

الحالة

حالة عملية الاستيراد:

New — بدأت عملية استيراد ولكنها لم تُنفّذ بعد.
Awaiting confirmation — أثناء التحقق من صحة البيانات في ملف CSV أو TSV، يتم اكتشاف بعض السجلات غير الصالحة. تُعرض السجلات غير الصالحة في حقل رسالة السجل ضمن تفاصيل عملية الاستيراد. يمكنك اختيار متابعة الاستيراد مع استبعاد السجلات غير الصالحة أو إلغاء الاستيراد.
In Progress — عملية الاستيراد قيد التشغيل.
Success — اكتملت عملية الاستيراد بالكامل.
Success with errors — اكتملت عملية الاستيراد، ولكن حدث خطأ واحد على الأقل أثناء الاستيراد.
Failed — فشلت عملية الاستيراد بسبب أخطاء حرجة.

لعرض تفاصيل عملية استيراد بيانات محددة، انقر فوق زر تحرير.

التفاصيل

في صفحة التفاصيل، يمكنك العثور على الحقول التالية:

رسائل السجل

تسرد السجلات وأرقام الأسطر المقابلة لها من ملف CSV أو TSV التي تحتوي على بيانات غير صالحة للاستيراد.

يمكنك النقر فوق متابعة الاستيراد لمتابعة استيراد جميع السجلات الصالحة مع استبعاد السجلات التي تحتوي على بيانات غير صالحة، أو يمكنك إلغاء الاستيراد بالنقر فوق إلغاء الاستيراد.

بعد اكتمال الاستيراد، يعرض هذا الحقل نتائج الاستيراد لكل سجل من ملف CSV أو TSV.

رسائل الخطأ

تسرد السجلات وأرقام الأسطر المقابلة لها التي حدثت فيها أخطاء، مما أدى إلى فشل عملية الاستيراد.

انظر أيضًا

كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء

كيفية استيراد البيانات المتعلقة بمجموعات مستخدمي Back Office