كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء

تعرّف على كيفية استيراد بيانات العملاء والحسابات وتفاصيل IB إلى B2CORE من ملفات CSV أو TSV باستخدام التنسيقات المحددة مسبقًا وإجراءات الاستيراد

يمكنك استيراد بيانات إلى Back Office حول العملاء وحساباتهم وبرامج IB من ملف CSV أو TSV.

لاستيراد البيانات:

انتقل إلى System > Import Data.

انقر على +Create في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في حقل Title، أدخل اسمًا تريد تعيينه لعملية استيراد البيانات.

في حقل Description، يمكنك اختياريًا إدخال وصف موجز لعملية الاستيراد.

في القائمة المنسدلة Action، اختر أحد الخيارات التالية:

import-users — لاستيراد البيانات المتعلقة بالعملاء
import-accounts — لاستيراد بيانات حسابات العملاء الحاليين
import-ibs — لاستيراد البيانات المتعلقة بـ IB للعملاء الحاليين

فيما يلي، ستجد متطلبات البيانات والتنسيقات اللازمة لكل خيار استيراد.

في القائمة المنسدلة Delimiter، اختر حرف فاصل مستخدمًا لفصل البيانات الموجودة في ملف CSV أو TSV (مثل comma أو semicolon أو tab).

انقر على Browse وحدد ملف CSV أو TSV لاستيراد البيانات.

انقر على Save لبدء عملية الاستيراد.

خيار `import-users`:

لاستيراد البيانات المتعلقة بالعملاء بنجاح، يجب أن يتضمن ملف CSV أو TSV عناوين Email وLast name وFirst name. إذا كان أي من هذه الحقول المطلوبة مفقودًا، فستفشل عملية الاستيراد.

Header	Description	Example
Email required	The client email address	client@example.com
Last name required	The client last name	Minh
First name required	The client first name	Nguyen
Middle name	The client middle name	Van
Date of birth	The client date of birth in the format `DD/MM/YYYY`	10/01/1990 represents January 10, 1990
Country	The country code as per ISO 3166-2, which is the preferred variant. Alternatively, you can specify the country name as listed in the Name column under System > Countries.	VN
Phone number	The client phone number in the format `+XXXXXXXXXXX`	+84912345678
Address	The client address in free format	123 Pho Hue
City	The city in free format	Hanoi
Postal code	The postal code in free format	100000 02
Verification level	The index of the verification level (for details, refer to Verification > Levels).	`0` indicates the default verification level

نزّل ملف template_import_users.csv الذي يمكنك استخدامه للتحقق من أن ملف CSV الخاص بك يتضمن العناوين الصحيحة وتنسيقات البيانات الصحيحة. يمكنك استخدام فاصلة منقوطة أو علامة تبويب كفاصل بدلًا من الفاصلة في ملفك.

template_import_users.csv

أثناء استيراد البيانات:

إذا كان عنوان البريد الإلكتروني موجودًا في B2CORE، فسيتم تحديث بيانات العميل بالبيانات من ملف CSV أو TSV.
إذا لم يكن عنوان البريد الإلكتروني موجودًا في B2CORE، فستتم إضافة ملف تعريف عميل جديد إليه.

خيار `import-accounts`:

لاستيراد بيانات حسابات العملاء بنجاح، يجب أن يتضمن ملف CSV أو TSV عناوين Email وAccount number وProduct ID وProduct currency. إذا كان أي من هذه الحقول المطلوبة مفقودًا، فستفشل عملية الاستيراد.

Header	Description	Example
Email required	The email address of an existing client	client@example.com
Account number required	The account number on the respective platform	153487
Product ID required	The product identifier as listed in the ID column under Products > Products.	`10`
Product currency required	The alphabetic currency code as per ISO 4217. This is the currency added to the product, which is also the one in which the account is denominated.	EUR

نزّل ملف template_import_accounts.csv الذي يمكنك استخدامه للتحقق من أن ملف CSV الخاص بك يتضمن العناوين الصحيحة وتنسيقات البيانات الصحيحة. يمكنك استخدام فاصلة منقوطة أو علامة تبويب كفاصل بدلًا من الفاصلة في ملفك.

template_import_accounts.csv

أثناء استيراد البيانات:

إذا كان عنوان البريد الإلكتروني موجودًا في B2CORE، فستتم إضافة بيانات حسابات العميل إليه.
إذا لم يكن عنوان البريد الإلكتروني موجودًا في B2CORE، فلن يتم استيراد بيانات الحسابات.

خيار `import-ibs`:

لا يمكن استيراد البيانات المتعلقة بـ IB إلا من ملف CSV.

لاستيراد هذا النوع من البيانات بنجاح، يجب أن يتضمن ملف CSV عناوين IB Email وClient Email وIB Type ID. إذا كان أي من هذه الحقول المطلوبة مفقودًا، فستفشل عملية الاستيراد.

Header	Description	Example
IB Email required	The email address of an existing client that will be added as an IB partner.	client1@example.com
Client Email required	The email address of an existing client that will be added as a client referred by the partner.	client2@example.com
IB Type ID required	The identifier of a Type. Types are listed in the Introducing brokers > Programs > Types menu. To find Type identifiers, export data from the Types page by clicking Export in the upper-right corner of the page, and then locate the identifiers in the ID column of the exported file.	`10`

نزّل ملف template_import_ibs.csv الذي يمكنك استخدامه للتحقق من أن ملف CSV الخاص بك يتضمن العناوين الصحيحة وتنسيقات البيانات الصحيحة. يمكنك استخدام فاصلة منقوطة أو علامة تبويب كفاصل بدلًا من الفاصلة في ملفك.

template_import_ibs.csv

أثناء استيراد البيانات:

إذا كان عنوان البريد الإلكتروني المحدد كـ IB Email موجودًا في B2CORE، فسيتم إضافة هذا العميل كشريك IB وسيتم استيراد البيانات المتعلقة بـ IB لهذا العميل.
إذا لم يكن عنوان البريد الإلكتروني المحدد كـ IB Email موجودًا في B2CORE، فلن يتم استيراد البيانات المتعلقة بـ IB.

بعد انتهاء عملية الاستيراد، يمكنك التحقق من حالتها والنقر على زر Edit الموجود في صف عملية الاستيراد لعرض حقلي Log messages وError messages اللذين يسردان تفاصيل السجلات التي تم استيرادها بنجاح، بالإضافة إلى الأخطاء التي حدثت أثناء الاستيراد.

كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء

خيار import-users:

template_import_users.csv

خيار import-accounts:

template_import_accounts.csv

خيار import-ibs:

template_import_ibs.csv

في هذه الصفحة

خيار `import-users`:

خيار `import-accounts`:

خيار `import-ibs`: