B2BROKER
B2CORE
B2CORE IB
B2TRADER
B2CONNECT
B2TRANSLATE
B2BROKERكيفية ترحيل البيانات المتعلقة بالعملاء من أنظمة CRM الخارجية إلى B2CORE
تعرّف على كيفية ترحيل العملاء وبياناتهم ذات الصلة، بما في ذلك الحسابات ووثائق KYC، من أنظمة CRM الخارجية إلى B2CORE
تشرح التعليمات التالية كيفية ترحيل العملاء وبياناتهم ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والحسابات ووثائق KYC، من نظام CRM خارجي إلى B2CORE. تتضمن عملية الترحيل استيراد جميع بيانات العملاء المطلوبة، مع تحميل المستندات كموارد رقمية وربطها بأمان بملفات العملاء المقابلة في B2CORE.
يوصى بشدة باختبار وظيفة الاستيراد في بيئة معزولة قبل إجراء ترحيل كامل باستخدام بيانات العملاء الفعلية. يتيح لك ذلك فهم العملية والتحقق من متطلبات البيانات وتحديد أي قيود، مما يساعد على ضمان ترحيل آمن وخالٍ من الأخطاء إلى بيئة الإنتاج.
لترحيل العملاء وبياناتهم ذات الصلة إلى B2CORE:
استيراد العملاء ومعلوماتهم الشخصية
استورد قائمة العملاء والمعلومات الشخصية المطلوبة باستخدام خيار import-users، المتاح بالانتقال إلى النظام > استيراد البيانات.
للتفاصيل، راجع كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء، وبالتحديد خيار import-user.
استيراد حسابات العملاء
بعد استيراد العملاء، تابع استيراد معلومات حساباتهم باستخدام خيار import-accounts، المتاح أيضًا بالانتقال إلى النظام > استيراد البيانات.
للتفاصيل، راجع كيفية استيراد البيانات المتعلقة بالعملاء، وبالتحديد خيار import-accounts.
ترحيل وثائق KYC الخاصة بالعملاء
انقل المستندات التي يرسلها العملاء للتحقق من KYC، مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو الأنواع الأخرى، إلى B2CORE باستخدام واجهة برمجة تطبيقات B2CORE، عبر نقطة النهاية التالية:
POST [host]/api/v2/documents
واجهة برمجة تطبيقات B2CORE مقيّدة وغير متاحة للعامة.
يجب طلب الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ووثائقها عبر تذكرة دعم، مع تضمين وصف واضح ومفصل لحالات الاستخدام المقصودة.
باتباع هذه الخطوات، تضمن ترحيلًا منظمًا ودقيقًا وآمنًا لبيانات العملاء إلى B2CORE، مع تقليل الأخطاء والحفاظ على تكامل البيانات.
آخر تحديث في