B2BROKERB2BROKER
MCP
B2COREB2CORE IBB2TRADERB2CONNECTB2TRANSLATEB2BROKER
إدارة العملاء

كيفية إنشاء ولاية قضائية

تعرّف على كيفية إنشاء الولايات القضائية، واختيار البلدان، وتعيين العلامات الاختيارية لأتمتة تعيين العملاء أثناء التسجيل في B2CORE

لإنشاء ولاية قضائية:

انتقل إلى Clients > Jurisdictions.

انقر على +Create في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في صفحة Create a jurisdiction، املأ الحقول التالية:

  • في حقل Caption، أدخل الاسم الذي تريد تطبيقه على الولاية القضائية، على سبيل المثال: Latin America.

  • في القائمة المنسدلة Countries، حدد البلدان التي تنتمي إلى الولاية القضائية.

    لا تُدرج في القائمة المنسدلة سوى البلدان المفعّلة في صفحة System > Countries.

  • في القائمة المنسدلة Client types، حدد أنواع العملاء التي تريد ربطها بالولاية القضائية.

    لا تُدرج في القائمة المنسدلة سوى أنواع العملاء المفعّلة في صفحة Clients > Types.

  • في القائمة المنسدلة Tags، حدد اختياريًا علامة واحدة أو أكثر من العلامات التي ستُعيّن تلقائيًا للعملاء مع الولاية القضائية.

  • في حقل Description، أدخل الوصف أو التفاصيل الإضافية حول الولاية القضائية.

  • حدد مربع الاختيار Apply changes to all existing clients لتطبيق الولاية القضائية على جميع العملاء الحاليين الذين تتطابق بلدانهم وأنواع عملائهم مع التركيبات المضافة إلى الولاية القضائية.

    اترك مربع الاختيار غير محدد لتطبيق الولاية القضائية فقط على العملاء الذين يسجلون بعد إنشاء الولاية القضائية. لن يتأثر العملاء الحاليون.

انقر على Save لإنشاء الولاية القضائية.

يمكن الآن تعيين العملاء تلقائيًا إلى الولاية القضائية بعد إكمال عملية التسجيل، بناءً على بلدانهم وأنواع عملائهم. تُعرض الولاية القضائية المعيّنة في قسم Additional Info ضمن تفاصيل العميل، حيث يمكن أيضًا تغييرها يدويًا.

كيفية تعديل ولاية قضائية

لتعديل ولاية قضائية:

انتقل إلى Clients > Jurisdictions.

حدد الولاية القضائية التي تريد تعديلها وانقر على زر Edit.

في صفحة Update jurisdiction، يمكنك إجراء التغييرات التالية:

  • في القائمة المنسدلة Countries، أضف أو أزل البلدان المرتبطة بالولاية القضائية.

  • في القائمة المنسدلة Client types، أضف أو أزل الأنواع المرتبطة بالولاية القضائية.

  • في القائمة المنسدلة Tags، أضف أو أزل العلامات التي ستُعيّن للعملاء المنتمين إلى هذه الولاية القضائية.

  • لتطبيق الإعدادات المحدّثة على العملاء الحاليين، حدد مربع الاختيار Apply changes to all existing clients.

    اترك مربع الاختيار غير محدد لتطبيق التغييرات فقط على العملاء الجدد الذين يسجلون بعد حفظ التغييرات. لن يتأثر العملاء الحاليون.

انقر على Save لتطبيق التحديثات على إعدادات الولاية القضائية.

ستدخل التغييرات حيز التنفيذ بناءً على ما إذا كان مربع الاختيار Apply changes to all existing clients محددًا أو غير محدد.

إذا كانت لديك أي قيود مستندة إلى الولاية القضائية مطبقة على المنتجات أو طرق الإيداع والسحب أو مستويات التحقق، فستكون سارية للعملاء وفقًا لإعدادات الولاية القضائية المحدّثة.

المثال 1

افترض أنه تم تكوين ولايتين قضائيتين بالبلدان نفسها ولكن بإعدادات مختلفة لأنواع العملاء:

  • الولاية القضائية Seychelles (SC):

    • Countries: الإمارات العربية المتحدة وعُمان
    • Client type: شخصي

  • الولاية القضائية Mauritius (MU):

    • Countries: الإمارات العربية المتحدة وعُمان
    • Client type: شركة

عند تسجيل عملاء جدد:

  • يُعيّن تلقائيًا لعميل من UAE بالنوع Personal الولاية القضائية SC.
  • يُعيّن تلقائيًا لعميل من UAE بالنوع Corporate الولاية القضائية MU.
  • يُعيّن لعميل من Oman بالنوع Personal الولاية القضائية SC.
  • يُعيّن لعميل من Oman بالنوع Corporate الولاية القضائية MU.
  • لا تُعيّن أي ولاية قضائية لعميل من بلد غير مدرج في أي من الولايتين القضائيتين، أو لنوع عميل لا يتطابق مع إعدادات الولاية القضائية.

المثال 2

افترض أنه تم تحديث الولاية القضائية Seychelles (SC) من المثال أعلاه: تمت إزالة Oman وإضافة Saudi Arabia:

الولاية القضائية Seychelles (SC):

  • Countries: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
  • Client type: شخصي

إذا كان مربع الاختيار Apply changes to all existing clients مفعّلًا:

  • تُزال الولاية القضائية SC من العملاء الحاليين الذين بلدهم هو Oman ونوع العميل لديهم Personal. لن تُعيّن لهم أي ولاية قضائية.
  • يُعيّن للعملاء الحاليين من Saudi Arabia بالنوع Personal الولاية القضائية SC.
  • يبقى العملاء الحاليون من UAE دون تغيير.
  • ستُعيّن الولاية القضائية SC المحدّثة أيضًا للعملاء المسجلين حديثًا بناءً على قائمة البلدان المحدّثة.

إذا كان مربع الاختيار Apply changes to all existing clients غير مفعّل:

  • يبقى العملاء الحاليون دون تغيير. على سبيل المثال، يظل لدى العملاء من Oman بالنوع Personal الولاية القضائية SC رغم إزالة Oman.
  • لا تنطبق الولاية القضائية SC المحدّثة إلا على العملاء الذين يسجلون بعد حفظ التغييرات، بناءً على قائمة البلدان المحدّثة.

انظر أيضًا

كيفية جعل مستخدم مسؤول يرى عملاء محددين فقط

آخر تحديث في

Previousكيفية تحديد هوية من عالج طلبات العملاءNextإدارة الشؤون المالية

في هذه الصفحة

كيفية تعديل ولاية قضائيةالمثال 1المثال 2