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B2BROKERSo erstellen Sie eine Jurisdiktion
Erfahren Sie, wie Sie Jurisdiktionen erstellen, Länder auswählen und optionale Tags zuweisen, um die Kundenzuweisung während der Registrierung in B2CORE zu automatisieren
So erstellen Sie eine Jurisdiktion:
Navigieren Sie zu Clients > Jurisdictions.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf +Create.
Füllen Sie auf der Seite Create a jurisdiction die folgenden Felder aus:
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Geben Sie im Feld Caption den Namen ein, den Sie für die Jurisdiktion verwenden möchten, zum Beispiel:
Latin America. -
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Countries die Länder aus, die zur Jurisdiktion gehören.
In der Dropdown-Liste werden nur Länder angezeigt, die auf der Seite System > Countries aktiviert sind.
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Client types die Kundentypen aus, die Sie mit der Jurisdiktion verknüpfen möchten.
In der Dropdown-Liste werden nur Kundentypen angezeigt, die auf der Seite Clients > Types aktiviert sind.
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Tags optional einen oder mehrere Tags aus, die Kunden zusammen mit der Jurisdiktion automatisch zugewiesen werden.
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Geben Sie im Feld Description die Beschreibung oder zusätzliche Details zur Jurisdiktion ein.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Apply changes to all existing clients, um die Jurisdiktion auf alle bestehenden Kunden anzuwenden, deren Land und Kundentyp mit den zur Jurisdiktion hinzugefügten Kombinationen übereinstimmen.
Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, um die Jurisdiktion nur auf Kunden anzuwenden, die sich nach der Erstellung der Jurisdiktion registrieren. Bestehende Kunden sind davon nicht betroffen.
Klicken Sie auf Save, um die Jurisdiktion zu erstellen.
Kunden können jetzt nach Abschluss des Registrierungsprozesses basierend auf ihren Ländern und Kundentypen automatisch der Jurisdiktion zugewiesen werden. Die zugewiesene Jurisdiktion wird im Abschnitt Additional Info in den Kundendetails angezeigt und kann dort auch manuell geändert werden.
So bearbeiten Sie eine Jurisdiktion
So bearbeiten Sie eine Jurisdiktion:
Navigieren Sie zu Clients > Jurisdictions.
Wählen Sie die Jurisdiktion aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.
Auf der Seite Update jurisdiction können Sie folgende Änderungen vornehmen:
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Fügen Sie in der Dropdown-Liste Countries Länder hinzu oder entfernen Sie Länder, die mit der Jurisdiktion verknüpft sind.
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Fügen Sie in der Dropdown-Liste Client types Typen hinzu oder entfernen Sie Typen, die mit der Jurisdiktion verknüpft sind.
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Fügen Sie in der Dropdown-Liste Tags Tags hinzu oder entfernen Sie Tags, die Kunden dieser Jurisdiktion zugewiesen werden.
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Um die aktualisierten Einstellungen auf die bestehenden Kunden anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Apply changes to all existing clients.
Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, um die Änderungen nur auf neue Kunden anzuwenden, die sich nach dem Speichern der Änderungen registrieren. Bestehende Kunden sind davon nicht betroffen.
Klicken Sie auf Save, um die Aktualisierungen der Jurisdiktionseinstellungen zu übernehmen.
Die Änderungen werden abhängig davon wirksam, ob das Kontrollkästchen Apply changes to all existing clients aktiviert oder deaktiviert ist.
Wenn Sie jurisdiktionsbasierte Einschränkungen auf Produkte, Ein- und Auszahlungsmethoden oder Verifizierungsstufen angewendet haben, gelten diese für Kunden entsprechend den aktualisierten Jurisdiktionseinstellungen.
Beispiel 1
Angenommen, zwei Jurisdiktionen sind mit denselben Ländern, aber unterschiedlichen Kundentyp-Einstellungen konfiguriert:
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Die Jurisdiktion Seychelles (SC):
- Countries: UAE und Oman
- Client type: Personal
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Die Jurisdiktion Mauritius (MU):
- Countries: UAE und Oman
- Client type: Corporate
Wenn neue Kunden registriert werden:
- Ein Kunde aus den UAE mit dem Typ Personal wird automatisch der Jurisdiktion SC zugewiesen.
- Ein Kunde aus den UAE mit dem Typ Corporate wird automatisch der Jurisdiktion MU zugewiesen.
- Ein Kunde aus Oman mit dem Typ Personal wird der Jurisdiktion SC zugewiesen.
- Ein Kunde aus Oman mit dem Typ Corporate wird der Jurisdiktion MU zugewiesen.
- Einem Kunden aus einem Land, das in keiner der beiden Jurisdiktionen aufgeführt ist, oder mit einem Kundentyp, der nicht mit den Jurisdiktionseinstellungen übereinstimmt, wird keine Jurisdiktion zugewiesen.
Beispiel 2
Angenommen, die Jurisdiktion Seychelles (SC) aus dem obigen Beispiel wird aktualisiert: Oman wird entfernt und Saudi Arabia wird hinzugefügt:
Die Jurisdiktion Seychelles (SC):
- Countries: UAE und Saudi Arabia
- Client type: Personal
Wenn das Kontrollkästchen Apply changes to all existing clients aktiviert ist:
- Die Jurisdiktion SC wird von bestehenden Kunden entfernt, deren Land Oman und deren Kundentyp Personal ist. Ihnen wird keine Jurisdiktion zugewiesen.
- Bestehenden Kunden aus Saudi Arabia mit dem Typ Personal wird die Jurisdiktion SC zugewiesen.
- Bestehende Kunden aus den UAE bleiben unverändert.
- Die aktualisierte Jurisdiktion SC wird auch neu registrierten Kunden basierend auf der aktualisierten Länderliste zugewiesen.
Wenn das Kontrollkästchen Apply changes to all existing clients deaktiviert ist:
- Bestehende Kunden bleiben unverändert. Beispielsweise behalten Kunden aus Oman mit dem Typ Personal weiterhin die Jurisdiktion SC, obwohl Oman entfernt wurde.
- Die aktualisierte Jurisdiktion SC gilt nur für Kunden, die sich nach dem Speichern der Änderungen registrieren, basierend auf der aktualisierten Länderliste.
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