So laden Sie Dateien in ein Kundenprofil hoch

Navigieren Sie zu Clients > General.

Wählen Sie den Kunden aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.

Gehen Sie auf der Seite View client zum Tab Files.

Klicken Sie auf +Add file, um eine einzelne Datei hinzuzufügen, oder auf +Upload multiple files, um mehrere Dateien gleichzeitig hinzuzufügen.

Um eine oder mehrere Dateien in einen Ordner hochzuladen, klicken Sie auf +Add directory und geben Sie den Ordnernamen im Feld Caption an.

Öffnen Sie den neu erstellten Ordner und klicken Sie auf +Add file oder +Upload multiple files.

Legen Sie Caption für die Datei fest. Diese Beschriftung wird in der Dateiliste angezeigt. Beim Hochladen mehrerer Dateien zeigt die Beschriftung automatisch die Liste der Dateinamen an.

Wählen Sie die hochzuladende(n) Datei(en) aus. Beachten Sie, dass die hochgeladene(n) Datei(en) die folgenden Anforderungen erfüllen muss/müssen:

• Unterstützte Formate: DOC, DOCX, XLSX, CSV, PDF, JPG, PNG, PAGES, NUMBERS, ZIP, 7-Zip und RAR
• Dateigröße: bis zu 3 MB

Klicken Sie auf Save, um die Datei hochzuladen.