So genehmigen oder lehnen Sie Kundenanfragen ab

Erfahren Sie, wie Sie Kundenanfragen im Back Office durch Prüfen, Kommentieren, Auditieren und Bearbeiten von Anfragen mit entsprechenden Entscheidungen und Benachrichtigungen genehmigen oder ablehnen

Einige Aktionen Ihrer Kunden in der B2CORE-Benutzeroberfläche erfordern eine Entscheidung (Genehmigung oder Ablehnung).

Um ausstehende Anfragen schnell anzuzeigen, klicken Sie in der oberen Leiste auf das Glocken-Symbol und navigieren Sie zu den Anfragedetails, indem Sie auf die gewünschte Anfrage klicken. Alternativ können Sie eine Liste ausstehender Anfragen auf der Seite Clients > Requests anzeigen.

So bearbeiten Sie eine Kundenanfrage:

Navigieren Sie zu Clients > Requests.

Wählen Sie die Anfrage aus.

Sie können die Anfragenliste nach Kunden-E-Mail, Anfragetyp oder anderen Kriterien filtern, um die benötigte Anfrage schnell zu finden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Edit, um die Anfragedetails anzuzeigen. Beachten Sie, dass es bei einigen Anbietern auch möglich ist, den Einzahlungs- oder Auszahlungsbetrag direkt in der Anfrage zu bearbeiten.

Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu. Dieser Kommentar wird nur im Back Office angezeigt. Ihr Kunde wird darüber nicht benachrichtigt.

Verwenden Sie die Schaltfläche Options, um die Farbe der Anfrage in der Liste festzulegen.

Klicken Sie auf Audit, um die Transaktion zu prüfen. Das System fasst alle eingehenden Transaktionen auf dem Konto zusammen und zeigt eine Benachrichtigung an, wenn es eine erhebliche Abweichung im Kontostand gibt.

Für diesen Schritt ist die Berechtigung Update requests erforderlich.

Klicken Sie auf Approve oder Reject, um die Anfrage zu bearbeiten.

Bei Ablehnung:

Wählen Sie Resolution type und Resolution aus. Der Typ und die Entscheidung müssen zuvor im System erstellt worden sein (weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie einen Typ für eine Anfrageentscheidung und So erstellen Sie eine Anfrageentscheidung).

Bestätigen Sie die Ablehnung, indem Sie eine einfache Rechenaufgabe lösen und das Ergebnis im Feld Verification code eingeben.

Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Danach wird eine E-Mail-Benachrichtigung über die Anfrageentscheidung an den Kunden gesendet.