Cómo cargar archivos en un perfil de cliente

Aprenda a cargar uno o varios archivos en un perfil de cliente y organizarlos en carpetas mediante la pestaña Files en los detalles del cliente dentro del Back Office de B2CORE

Para cargar uno o varios archivos en un perfil de cliente:

Vaya a Clients > General.

Seleccione el cliente y haga clic en el botón Edit.

En la página View client, vaya a la pestaña Files.

Haga clic en +Add file para añadir un solo archivo o en +Upload multiple files para añadir varios archivos a la vez.

Para cargar uno o varios archivos en una carpeta, haga clic en +Add directory y especifique el nombre de la carpeta en el campo Caption.

Vaya a la carpeta recién creada y haga clic en +Add file o +Upload multiple files.

Establezca Caption para el archivo. Este título se mostrará en la lista de archivos. Al cargar varios archivos, el título muestra automáticamente la lista de nombres de archivo.

Seleccione el/los archivo(s) que desea cargar. Tenga en cuenta que los archivos cargados deben cumplir los siguientes requisitos:

Formatos compatibles: DOC, DOCX, XLSX, CSV, PDF, JPG, PNG, PAGES, NUMBERS, ZIP, 7-Zip y RAR
Tamaño del archivo: hasta 3 MB

Haga clic en Save para cargar el archivo.