Cómo aprobar o rechazar solicitudes de clientes

Aprenda a aprobar o rechazar solicitudes de clientes en el Back Office mediante la revisión, los comentarios, la auditoría y la resolución de solicitudes con resoluciones y notificaciones adecuadas

Algunas acciones realizadas por sus clientes en la interfaz de usuario de B2CORE requieren una resolución (aprobación o rechazo).

Para ver rápidamente las solicitudes pendientes, haga clic en el icono de la campana en la barra superior y navegue a los detalles de la solicitud haciendo clic en la solicitud deseada. Como alternativa, puede ver una lista de solicitudes pendientes en la página Clients > Requests.

Para resolver una solicitud de cliente:

Navegue a Clients > Requests.

Seleccione la solicitud.

Puede filtrar la lista de solicitudes por correo electrónico del cliente, tipo de solicitud u otros criterios para encontrar rápidamente la solicitud necesaria.

Haga clic en el botón Edit para ver los detalles de la solicitud. Tenga en cuenta que, para algunos proveedores, también es posible editar directamente el importe del depósito o pago en la solicitud.

Add comment si es necesario. Este comentario se mostrará solo en el Back Office. Su cliente no recibirá ninguna notificación sobre ello.

Utilice el botón Options para establecer el color de la solicitud en la lista.

Haga clic en Audit para comprobar la transacción. El sistema resumirá todas las transacciones entrantes de la cuenta y mostrará una notificación si existe una discrepancia significativa en el saldo.

Este paso requiere el permiso Update requests.

Haga clic en Approve o Reject para resolver la solicitud.

Si se rechaza:

Seleccione Resolution type y Resolution. El tipo y la resolución deben haberse creado previamente en el sistema (para obtener más detalles, consulte Cómo crear un tipo de resolución de solicitud y Cómo crear una resolución de solicitud).

Confirme el rechazo resolviendo un problema matemático sencillo e introduzca el resultado en el campo Verification code.

Haga clic en OK para guardar los cambios.

Después de eso, se enviará al cliente una notificación por correo electrónico sobre la resolución de la solicitud.