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B2BROKERCómo configurar Twilio
Aprenda a configurar Twilio en B2CORE para enviar códigos SMS de 2FA y realizar llamadas a clientes a través del Back Office de B2CORE
Puede configurar B2CORE para utilizar la plataforma de comunicación Twilio con el fin de enviar códigos de 2FA por SMS o realizar llamadas telefónicas a sus clientes a través del Back Office de B2CORE.
Puntos clave
- Para las llamadas telefónicas, puede seleccionar qué número activo de Twilio utilizar si su cuenta tiene varios números. Esto le permite elegir el número local más adecuado, lo que aumenta las posibilidades de establecer contacto correctamente y mejora la confianza de los clientes.
- Las llamadas salientes realizadas desde el Back Office de B2CORE a través de Twilio también se pueden grabar, y las grabaciones se guardan en su cuenta de Twilio para reproducirlas más tarde.
La siguiente información es necesaria para configurar una conexión con Twilio a través del Back Office:
- SID de cuenta de Twilio
- Token de autenticación de Twilio
- Número de teléfono de Twilio
- SID de la aplicación TwiML
Cómo registrarse en Twilio
Esta instrucción describe cómo registrarse en Twilio y obtener la información necesaria para conectarse a Twilio a través del Back Office.
Esta instrucción se ha creado basándose en la versión más reciente de Twilio en el momento de redactarla. Debido a posibles cambios en los procedimientos descritos aquí, le sugerimos que consulte el Centro de ayuda de Twilio oficial o contacte con su soporte si tiene alguna pregunta.
Vaya al sitio web de Twilio y regístrese para crear una cuenta nueva.
De forma predeterminada, se crea una cuenta de prueba gratuita.
Inicie sesión en su cuenta y actualícela para activarla haciendo clic en el enlace Upgrade.
Una vez actualizada la cuenta, el SID de su cuenta de Twilio y el token de autenticación se generan automáticamente.
Obtenga un número de teléfono de Twilio siguiendo las instrucciones proporcionadas en estos artículos:
Cree una aplicación TwiML siguiendo estos pasos:
- Vaya a la página de aplicaciones TwiML. Esta página está disponible después de iniciar sesión en su cuenta de Twilio.
- Haga clic en Create new TwiML App.
- Complete el formulario de la aplicación TwiML:
- En el campo Friendly Name, especifique un nombre para su aplicación.
Configuración de voz
-
En el campo Request URL, especifique una URL para el webhook de su aplicación de voz, como:
api.company.name.com/api/v1/voice/twilio-webhook -
En la lista desplegable Request Method, seleccione HTTP POST.
Configuración de mensajería
- En el campo Request URL, especifique una URL para el webhook de su aplicación de mensajería, que es una URL de su Back Office de B2CORE.
- En la lista desplegable Request Method, seleccione HTTP POST.
Haga clic en Create para crear la aplicación.
Una vez creada la aplicación, el SID de su aplicación TwiML se genera automáticamente.
Utilice el SID de cuenta de Twilio, el token de autenticación, el número de teléfono y el SID de la aplicación TwiML obtenidos para configurar una conexión con Twilio a través del Back Office de B2CORE.
Cómo configurar Twilio como proveedor de SMS de 2FA
Puede configurar Twilio para enviar códigos de 2FA a sus clientes por SMS.
Antes de configurar Twilio como proveedor de SMS de 2FA, asegúrese de haber obtenido la siguiente información necesaria:
- SID de cuenta de Twilio
- Token de autenticación de Twilio
- Número de teléfono de Twilio
Para saber cómo obtener la información necesaria, consulte Cómo registrarse en Twilio.
Para configurar Twilio como proveedor de SMS de 2FA:
Vaya a System > SMS Providers. y, a continuación, haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.
Haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.
En la ventana emergente mostrada, complete los siguientes campos:
- En el campo Name, introduzca un nombre que desee utilizar para la configuración (por ejemplo,
twilio_sms). - En el campo Caption, introduzca un título que se aplicará a la configuración en el Back Office (por ejemplo,
Twilio SMS). - En la lista desplegable Provider, seleccione Twilio.
Haga clic en Save para guardar la configuración.
En la página Edit provider, especifique las siguientes configuraciones de conexión:
- En el campo API sid, especifique el SID de su cuenta de Twilio.
- En el campo API secret, especifique su token de autenticación de Twilio.
- En el campo Sender phone number, especifique su número de teléfono de Twilio.
Asegúrese de que el campo Enabled esté configurado como Yes.
Haga clic en Save.
Ahora se puede utilizar Twilio para enviar códigos de 2FA por SMS. Para obtener más información, consulte Cómo configurar 2FA con SMS.
Cómo configurar Twilio como proveedor de servicios telefónicos
Twilio se puede configurar para realizar llamadas telefónicas a sus clientes a través del Back Office.
Antes de configurar Twilio como proveedor de servicios telefónicos, asegúrese de haber obtenido la siguiente información necesaria:
- SID de cuenta de Twilio
- Token de autenticación de Twilio
- Número de teléfono de Twilio
- SID de la aplicación TwiML
Para saber cómo obtener la información necesaria, consulte Cómo registrarse en Twilio.
Para configurar Twilio para realizar llamadas telefónicas:
Vaya a System > External Connections.
Haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.
En la página Create connection, complete los siguientes campos:
- En el campo Name, introduzca un nombre que desee utilizar para la conexión.
- En el campo Caption, introduzca un título que se aplicará a la conexión en el Back Office.
- En la lista desplegable Provider, seleccione TwilioVoice.
Haga clic en Save para guardar la conexión.
La conexión Twilio aparecerá en la lista de conexiones externas.
Haga clic en el botón Edit para abrir los detalles de la conexión.
En la página Edit connection, complete las siguientes configuraciones:
- En el campo Account SID, especifique el SID de su cuenta de Twilio.
- En el campo Auth token, especifique su token de autenticación de Twilio.
- En el campo TwiML App SID, especifique el SID de su aplicación TwiML.
Compruebe el estado de la conexión.
Si la conexión está inactiva (No se muestra en la lista desplegable Enabled), configure la lista desplegable Enabled como Yes.
Haga clic en Save para aplicar los cambios.
Ahora se puede utilizar Twilio para realizar llamadas telefónicas a sus clientes a través del Back Office.
Cómo probar el funcionamiento del servicio telefónico de Twilio
Después de configurar una conexión con Twilio para realizar llamadas telefónicas a través del Back Office, puede llamar a uno de sus clientes para probar la conexión.
Para realizar una llamada:
Vaya a Clients > General.
Seleccione el cliente y haga clic en el botón Edit.
Vaya a la pestaña Contacts.
Haga clic en el botón de teléfono 
que se muestra en la sección Phones para marcar el número de teléfono de un cliente específico mediante Twilio.
Si tiene varios números activos de Twilio, puede seleccionar en la ventana emergente mostrada el número que desea utilizar para llamar.
Si no se muestra ningún mensaje de error en el Back Office, la conexión con Twilio está configurada correctamente.
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