Konten

Alle Kundenkonten anzeigen und verwalten, Salden und Kontotypen prüfen sowie detaillierte Informationen und Transaktionen aufrufen. Massenaktualisierungen von Salden per CSV für mehrere Konten gleichzeitig durchführen

Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Liste der Kundenkonten.

Um die Konten eines bestimmten Kunden anzuzeigen, wechseln Sie auf der Kundendetailseite zum Registerkarte „Konten“.

Allgemeine Informationen

Zu jedem Kundenkonto werden folgende Informationen bereitgestellt:

Konto-ID

Die Kennung eines Kontos im System.

Kontonummer

Die Kontonummer.

Anzeigenummer

Die Kontonummer, die einem Kunden in der B2CORE-Benutzeroberfläche angezeigt wird.

Kunden-ID

Die Kennung eines Kontoinhabers.

Kundenname

Der Name eines Kontoinhabers.

Kundenstatus

Der aktuelle Status des Profils eines Kontoinhabers in der B2CORE-Benutzeroberfläche.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse eines Kontoinhabers.

Tags

Die einem Kontoinhaber zugewiesenen Tags, die zum Navigieren in der Kundenliste verwendet werden, die Back-Office-Administratoren angezeigt wird.

Land

Das Land des Kontoinhabers.

Unternehmen

Das Unternehmen des Kontoinhabers.

Produkt

Das für ein Konto festgelegte Produkt.

Plattform

Die Plattform, auf der ein Konto eröffnet wird.

Typ

Der Kontotyp:

Persönlich
Handel
Demo
Partner
Extern

Währung

Die Kontowährung.

Hebel

Der Konthebel.

Saldo

Der Gesamtsaldo eines Kontos in der Kontowährung.

Saldo (USD)

Der Gesamtsaldo eines Kontos in USD.

Saldo (EUR)

Der Gesamtsaldo eines Kontos in EUR.

Kredit

Die auf einem Konto verfügbaren Kreditmittel.

Sperrbetrag

Der Betrag der gesperrten Mittel auf einem Konto.

Freie Mittel

Der Betrag der verfügbaren Mittel auf einem Konto.

Eigenkapital

Bei MetaTrader-Konten das Kontoeigenkapital.

Eigenkapital (ohne Kredit)

Bei MetaTrader-Konten das Kontoeigenkapital ohne Kreditmittel.

Eigenkapital (ohne Kredit) in USD

Bei MetaTrader-Konten das Kontoeigenkapital ohne Kreditmittel in USD.

Freie Margin

Bei MetaTrader-Konten die verfügbare Margin des Kontos.

Erstellt

Datum und Uhrzeit der Kontoerstellung.

Interner Kundentyp

Für interne Zwecke: die einem Kunden zugewiesene interne Kategorie.

Kundenverifizierungsstufe

Die von einem Kontoinhaber erreichte Verifizierungsstufe.

Aktionen

Um ein neues Konto für einen Kunden zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Erstellen.

Um gleichzeitig Mittel auf mehrere Kundenkonten einzuzahlen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche +Salden aktualisieren und laden Sie anschließend eine CSV-Datei mit den erforderlichen Daten hoch (Details finden Sie unter Salden aktualisieren).

Um Daten von der Seite zu exportieren, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie anschließend das gewünschte Dateiformat aus. Die exportierte Datei berücksichtigt Ihre aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen sowie alle angewendeten Sortier- und Filterkriterien.

Die Salden von Live- und Demo-Handelskonten sind möglicherweise nicht so aktuell wie die auf den jeweiligen Handelsplattformen angezeigten Salden.

Um die Kontodetails anzuzeigen, wählen Sie ein Konto aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Details

Die Detailseite enthält die folgenden Tabs:

Konto — auf diesem Tab finden Sie Details zu einem Konto, zugewiesene Zugriffsberechtigungen und den Kontoinhaber
Transaktionen — auf diesem Tab können Sie Transaktionen nach ihrem Typ filtern (die auf diesem Tab angezeigten Felder werden in den entsprechenden Abschnitten dieses Leitfadens beschrieben)

Informationen zu Transaktionen auf einem bestimmten Kundenkonto finden Sie auf der Kundendetailseite im Registerkarte „Transaktionen“.