B2BROKER
B2CORE
B2CORE IB
B2TRADER
B2CONNECT
B2TRANSLATE
B2BROKERAllgemein
Zeigen Sie eine Liste aller in B2CORE registrierten Kunden an und verwalten Sie sie, einschließlich ihrer Details, ihres Status, ihrer Tags, ihrer Verifizierungsstufe und mehr
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller Kunden, die entweder über die B2CORE-Benutzeroberfläche oder über das Back Office registriert wurden.
Allgemeine Informationen
Für jeden Kunden werden die folgenden Informationen bereitgestellt:
ID
Der Identifikator eines Kunden im System.
Name
Der Name des Kunden.
Erstellt
Datum und Uhrzeit der Erstellung eines Kundenprofils.
Status
Der aktuelle Status eines Kundenprofils in der B2CORE-Benutzeroberfläche.
Die E-Mail-Adresse, die ein Kunde für die Anmeldung bei der B2CORE-Benutzeroberfläche verwendet.
Spitzname
Der Spitzname des Kunden.
Tags
Die einem Kunden zugewiesenen Tags, die zum Sortieren der Kundenliste verwendet werden, die Back-Office-Administratoren angezeigt wird.
Manager
Der Manager des Kunden.
Telefon
Die Telefonnummer des Kunden.
Land
Das Land des Kunden (falls vom Kunden während der Registrierung oder des KYC-Verifizierungsprozesses angegeben).
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand, dem der Kunde entweder automatisch bei der Registrierung oder manuell zugewiesen wird.
Stadt
Die Stadt des Kunden.
Typen
Der Profiltyp des Kunden.
Interner Kundentyp
Nur für den internen Gebrauch. Die interne Kategorie des Kundenprofils.
Verifizierungsstufe
Die von einem Kunden erreichte Verifizierungsstufe.
Unternehmen kurz
Der Kurzname des Unternehmens eines Kunden.
Unternehmen vollständig
Der vollständige Name des Unternehmens eines Kunden.
Risikostufe
Die einem Kunden zugewiesene Risikostufe, die den Umfang der Aktivitäten bestimmen kann, die der Kunde ausführen darf.
Letzte Anmeldung
Datum und Uhrzeit, zu denen ein Kunde zuletzt bei der B2CORE-Benutzeroberfläche angemeldet war.
Um Tags mehreren Kunden zuzuweisen oder ihre Profilstatus gleichzeitig zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen und wählen Sie dann die Kunden durch Klicken auf die Kundenzeilen aus oder klicken Sie auf Alle auswählen. Erweitern Sie anschließend das Dropdown-Menü Ausgewählte Kunden bearbeiten und wählen Sie dann Tags zuweisen oder Status auswählen.
Kommunikationssprache
Die bevorzugte Sprache des Kunden, die auch die in der B2CORE-Benutzeroberfläche verwendete Lokalisierung bestimmt.
Standardmäßig ist die Spalte ausgeblendet, kann aber über die Option Spaltensichtbarkeit zur Tabelle hinzugefügt werden.
Um Kundendetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und wechseln Sie zu einer Registerkarte, auf der die erforderlichen Informationen angezeigt werden.
UTM-Metadaten
Die an URLs angehängten Tracking-Informationen, die identifizieren, woher Kunden stammen, sodass Sie nachverfolgen können, welche Kampagnen oder Kanäle sie zu B2CORE geführt haben, und die Conversion-Performance analysieren können.
Standardmäßig ist die Spalte ausgeblendet, kann aber über die Option Spaltensichtbarkeit zur Tabelle hinzugefügt werden.
Details
Um auf Registerkarten mit zusätzlichen Informationen zuzugreifen, klicken Sie auf 
(die Menüschaltfläche) in der oberen rechten Seitenecke und erweitern Sie das Dropdown-Menü, das die verfügbaren Optionen anzeigt.
Die verfügbaren Registerkarten werden in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments beschrieben.
Zuletzt aktualisiert am