Registerkarte „Dateien“

Auf diesem Tab können Sie Dateien anzeigen und verwalten, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft sind.

Standardmäßig entspricht die Ordnerstruktur auf diesem Tab der Struktur der System-Kundenordner. Als erweiterten Ansatz zur Speicherung von Dateien können Sie benutzerdefinierte Ordner erstellen und verwalten. Beachten Sie dabei Folgendes:

Eine Ordnerstruktur kann eine beliebige Verschachtelungstiefe haben.
Vordefinierte Ordner können auf diesem Tab nicht gelöscht werden.
Sie können nur die vordefinierten Systemordner anzeigen, für die Ihnen Zugriffsrechte gewährt wurden.

Wenn ein Systemordner mit demselben Namen wie ein benutzerdefinierter Ordner eines Kunden erstellt wird, wird dem Namen des benutzerdefinierten Ordners das Suffix _Custom hinzugefügt, und der Systemordner wird auf derselben Verschachtelungsebene erstellt.

Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen, um eine bestimmte Aktion auszuführen:

Alle herunterladen

Wählen Sie eine Methode zum Exportieren eines ZIP-Archivs mit Dateien, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft sind (Sie können das Archiv an Ihre E-Mail-Adresse senden oder auf Ihren Computer herunterladen).

Um alle Dateien zu exportieren, klicken Sie auf Alle herunterladen.

Um bestimmte Dateien zu exportieren, drücken Sie Command (unter macOS) oder Ctrl (unter Windows), wählen Sie die benötigten Dateien mit dem Mauszeiger aus und klicken Sie dann auf Alle herunterladen.

Datei hinzufügen

Laden Sie Kundendateien von Ihrem Computer oder aus einer Cloud in das Back Office hoch.

Mehrere Dateien hochladen

Laden Sie mehrere Kundendateien gleichzeitig hoch.

Verzeichnis hinzufügen

Erstellen Sie einen neuen Ordner.

Bearbeiten

Benennen Sie Dateien um oder verschieben Sie sie in andere Ordner. Die Dateien können nur zwischen Ordnern verschoben werden, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft sind.

Löschen

Löschen Sie ausgewählte Dateien oder Ordner.

Abbrechen

Verwerfen Sie nicht gespeicherte Änderungen.

Speichern

Übernehmen Sie die Änderungen.

Siehe auch

So laden Sie Dateien in ein Kundenprofil hoch