Kundenordner

Eine Baumstruktur von Kundenordnern mit beliebiger Verschachtelungstiefe anzeigen und verwalten, Zugriffsrechte festlegen und steuern, welche Ordner im Tab „Dateien“ in den Details jedes Kunden angezeigt werden

Auf dieser Seite können Sie eine für alle Kunden vordefinierte Ordnerbaumstruktur mit beliebiger Verschachtelungstiefe anzeigen und verwalten. Die auf dieser Seite konfigurierten Ordner werden im Registerkarte „Dateien“ in den Kundendetails angezeigt. Wenn Sie einen Ordner auf dieser Seite umbenennen, wird er automatisch auch im Tab „Dateien“ in den Kundendetails umbenannt.

Administratoren können im Registerkarte „Dateien“ benutzerdefinierte Ordner für einen bestimmten Kunden erstellen, die vordefinierten Ordner können jedoch nicht bearbeitet oder entfernt werden.

Wenn ein Systemordner mit demselben Namen wie ein vorhandener benutzerdefinierter Ordner eines Kunden erstellt wird, wird dem Namen des benutzerdefinierten Ordners das Suffix _Custom hinzugefügt und daneben ein Systemordner mit demselben Namen erstellt.

Wichtige Hinweise zu Berechtigungen

Sie können einem Ordner Zugriffsberechtigungen zuweisen, um festzulegen, welche Benutzergruppen ihn im Registerkarte „Dateien“ anzeigen und bearbeiten können.
Standardmäßig übernehmen verschachtelte Ordner die Zugriffsberechtigungen des übergeordneten Ordners. Ihre Zugriffsberechtigungen dürfen nicht umfassender sein als die des übergeordneten Ordners.
Wenn einem Benutzergruppe die für einen übergeordneten Ordner zugewiesenen Zugriffsberechtigungen entzogen werden, wird der Zugriff auf alle verschachtelten Ordner für diese Benutzer automatisch eingeschränkt.
Nachdem einer Benutzergruppe Zugriff auf einen übergeordneten Ordner gewährt wurde, erhält diese Gruppe NICHT automatisch Zugriff auf verschachtelte Ordner.

In der Ordnerliste sehen Sie eine Liste der erstellten Ordner der obersten Ebene:

Name

Der Ordnername.

Erstellt am

Datum und Uhrzeit der Ordnererstellung.

Aktualisiert am

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Ordners.

Um die Ordnerdetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Jeder Ordner verfügt über die folgenden Tabs:

Auf diesem Tab können Sie den Ordnerpfad anzeigen.

Auf diesem Tab können Sie eine Liste der verschachtelten Ordner des übergeordneten Ordners anzeigen. Die Verschachtelungstiefe ist unbegrenzt und jeder Ordner kann ebenfalls eigene Unterverzeichnisse haben.

Zur einfachen Navigation werden oben auf der Seite Breadcrumbs angezeigt.

Auf diesem Tab können Sie eine Liste der verfügbaren Back-Office-Benutzergruppen und Umschalter anzeigen, die zeigen, ob Benutzer dieser Gruppe den Ordner und seinen Inhalt im Registerkarte „Dateien“ in den Kundendetails anzeigen können.

Beachten Sie, dass Sie die Schaltflächen Alle aktivieren und Alle deaktivieren verwenden können, um schnell Zugriff auf Ordner zu gewähren oder einzuschränken.