Kundenlabels

Verwalten Sie die in Ihrem System verfügbaren Kundenlabels. Labels werden als farbige Chips in der Kundenliste und im Kundenprofil angezeigt und können zum Filtern von Kunden verwendet werden

Auf dieser Seite können Sie die in Ihrem System verfügbaren Kundenlabels anzeigen und Ihre eigenen verwalten.

Labels sind Markierungen, die Kunden zugeordnet werden. Sie erscheinen als farbige Chips in der Kundenliste und im Profil eines Kunden, und Sie können die Kundenliste danach filtern.

Es gibt zwei Arten von Labels:

System

Werden automatisch von B2CORE verwaltet. Systemlabels werden für Sie hinzugefügt und entfernt, wenn sich die Situation eines Kunden ändert. Sie können weder umbenannt, umgefärbt, gelöscht noch manuell zugewiesen werden.

Benutzerdefiniert

Werden von Administratoren für Ihre eigene Segmentierung erstellt. Sie wählen den Namen und die Farbe und entscheiden, welche Kunden sie tragen.

Systemlabels

Label	Wird zugeordnet, wenn
Eingezahlt	Der Kunde seine erste Einzahlung abschließt.

Eingezahlt erfasst ein Ereignis, das stattgefunden hat, und bleibt daher nach dem Erhalt beim Kunden — es wird niemals entfernt, auch wenn der Kunde keine weiteren Einzahlungen vornimmt.

Es wird nur bei einer abgeschlossenen Einzahlung zugeordnet. Interne Überweisungen, Bonusauszahlungen und Aufladungen durch Umtausch gelten nicht als Einzahlungen und führen nicht zur Zuordnung.

Labels für Introducing Broker (IB Partner, IB Client) sind geplant, aber nicht Teil dieser Version.

Informationen auf dieser Seite

Die Kennung des Labels.

Name

Der Labelname, der auf dem Chip angezeigt wird.

Code

Der maschinenlesbare Name des Labels. Integrationen sollten anhand des Codes statt anhand des Namens abgleichen.

Art

Entweder System oder Benutzerdefiniert.

Farbe

Die Chipfarbe als Hexadezimalwert.

Erstellen eines benutzerdefinierten Labels

Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie einen Namen ein. Dieser wird auf dem Chip angezeigt und muss eindeutig sein.
Wählen Sie eine Farbe aus der Palette.
Klicken Sie auf Speichern.

Der Code wird aus dem Namen generiert und angezeigt, sobald das Label vorhanden ist. Er ändert sich danach nie, sodass Integrationen, die anhand des Codes abgleichen, weiterhin funktionieren, wenn Sie ein Label umbenennen.

Die Farbpalette ist fest vorgegeben. Chips werden mit weißem Text dargestellt, daher sorgt eine geschlossene Farbpalette dafür, dass sie überall gut lesbar bleiben.

Bearbeiten und Löschen eines benutzerdefinierten Labels

Verwenden Sie die Schaltflächen in der ersten Spalte der Zeile:

Stift — ändern Sie den Namen und die Farbe. Der Code bleibt unverändert.
Papierkorb — löschen Sie das Label. Es wird von jedem Kunden entfernt, der es trägt, sodass der Chip aus der Kundenliste, aus Kundenprofilen und aus den Labelfiltern verschwindet.

Systemlabels haben keine Schaltflächen: Sie werden von B2CORE verwaltet und können nicht geändert oder entfernt werden.

Zuweisen von Labels zu Kunden

Sie können nur benutzerdefinierte Labels zuweisen. Systemlabels werden automatisch hinzugefügt und entfernt, sodass eine manuelle Änderung beim nächsten Ausführen der Regel rückgängig gemacht würde.

Jeweils ein Kunde

Öffnen Sie das Profil des Kunden.
Wählen Sie unter Benutzerdefinierte Labels die Labels aus, die der Kunde tragen soll, oder entfernen Sie diejenigen, die er nicht tragen soll.
Speichern Sie das Profil.

Wenn Benutzerdefinierte Labels Chips statt einer Auswahl anzeigt, kann Ihre Gruppe Labels zuweisen, aber keine Kunden bearbeiten — verwenden Sie stattdessen die Kundenliste, wie unten beschrieben.

Das danebenstehende Feld Kundenlabels listet die Systemlabels auf, die der Kunde trägt. Es ist schreibgeschützt.

Mehrere Kunden gleichzeitig

Aktivieren Sie in der Kundenliste den Auswahlmodus und markieren Sie die Kunden.
Öffnen Sie Ausgewählte Kunden bearbeiten und wählen Sie Kundenlabels zuweisen.
Wählen Sie die anzuwendenden Labels aus.
Lassen Sie Die vorhandenen benutzerdefinierten Labels ersetzen, statt sie hinzuzufügen deaktiviert, um die Labels zu den bereits vorhandenen Labels der Kunden hinzuzufügen, oder aktivieren Sie es, um die benutzerdefinierten Labels durch genau die von Ihnen ausgewählte Gruppe zu ersetzen.
Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Die vorhandenen benutzerdefinierten Labels ersetzen, statt sie hinzuzufügen aktiviert ist und keine Labels ausgewählt sind, wird jedes benutzerdefinierte Label von den ausgewählten Kunden entfernt. Systemlabels bleiben unverändert.

Filtern von Kunden nach Label

Die Kundenliste bietet zwei unabhängige Labelfilter:

Hat alle Labels — behält Kunden bei, die jedes von Ihnen ausgewählte Label tragen. Die Auswahl weiterer Labels schränkt die Ergebnisse ein.
Hat keines der Labels — behält Kunden bei, die keines der von Ihnen ausgewählten Labels tragen. Bereits eines davon genügt, um einen Kunden auszuschließen.

Sie können sie in einer einzelnen Suche kombinieren. Wenn Sie beispielsweise Eingezahlt und ein VIP-Label unter Hat alle Labels sowie ein Watchlist-Label unter Hat keines der Labels auswählen, erhalten Sie Kunden, die sowohl eingezahlt haben als auch als VIP markiert wurden, abzüglich aller Kunden auf der Watchlist.

Zugriffsrechte

Jeder Teil der Funktion hat eine eigene Berechtigung, die pro Gruppe in Gruppen festgelegt wird:

Berechtigung	Ermöglicht
Kundenlabels anzeigen	Das Anzeigen dieser Seite, der Label-Chips und der Labelfilter in der Kundenliste.
Benutzerdefinierte Kundenlabels erstellen	Das Hinzufügen eines Labels zur Liste.
Benutzerdefinierte Kundenlabels aktualisieren	Das Umbenennen und Umfärben eines Labels.
Benutzerdefinierte Kundenlabels löschen	Das Entfernen eines Labels und damit jeder seiner Zuweisungen.
Benutzerdefinierte Kundenlabels Kunden zuweisen	Das Zuordnen und Entfernen von Labels in der Kundenliste.

Support- und Account-Manager-Gruppen können Labels standardmäßig anzeigen und zuweisen. Die Verwaltung der Liste selbst ist Administratoren vorbehalten, bis Sie diese Berechtigung erteilen.

Die Auswahl im Profil eines Kunden ist Teil des Kundenformulars und benötigt daher auch die Berechtigung zum Bearbeiten von Kunden (Kunden aktualisieren oder Tags bearbeiten). Ein Benutzer, der Labels zuweisen, aber keine Kunden bearbeiten kann, sieht die Labels dort als schreibgeschützte Chips und weist sie stattdessen über die Kundenliste zu. Bei den Standardgruppen gilt dies für B2B Account Manager und B2B L1 Support.

Kundenlabels und Kundentags

Kundenlabels ersetzen Kundentags. Beide sind derzeit verfügbar und werden als separate Spalten in der Kundenliste angezeigt, aber Kundentags werden in einer zukünftigen Version entfernt.

Verwenden Sie Kundenlabels zur Segmentierung und Filterung von Kunden. Verwenden Sie Kundentags nur weiterhin dort, wo Sie sich auf Tags verlassen, um einzuschränken, welche Kunden ein Back-Office-Benutzer sehen kann — Labels steuern die Sichtbarkeit nicht.

Siehe auch

Kunden

Kunden-Tags