Daten importieren

Datenimportvorgänge für Kunden, Konten und IB-Programme mithilfe von CSV- oder TSV-Dateien anzeigen und verwalten

Auf dieser Seite können Sie einen Datensatz der in das Back Office importierten Daten anzeigen sowie neue Daten importieren.

Sie können Daten über Kunden, deren Konten oder IB-Programme aus einem Drittsystem mithilfe einer CSV- oder TSV-Datei in B2CORE importieren.

Ihre CSV- oder TSV-Datei muss für den Datenimport die folgenden Anforderungen erfüllen:

Die Dateigröße darf 5 MB nicht überschreiten.
Die maximale Anzahl von Zeilen in einer Datei beträgt 1.000, ohne die Kopfzeile. Wenn die Anzahl der Zeilen 1.000 überschreitet, muss die Datei für einen ordnungsgemäßen Import in zwei oder mehr Dateien aufgeteilt werden.
Als Trennzeichen für die Daten in der Datei können Comma, semicolon oder tab verwendet werden.
Die Datei muss ordnungsgemäß strukturiert sein und die erforderlichen Felder enthalten, die für den importierten Datentyp spezifisch sind (Details finden Sie unter So importieren Sie kundenbezogene Daten).
IB-bezogene Daten können nur aus einer CSV-Datei importiert werden.

Allgemeine Informationen

Für jeden Datenimportvorgang werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

Titel

Der einem Datenimportvorgang zugewiesene Name.

Aktion

Der Typ der importierten Daten. Die folgenden Datentypen können verarbeitet werden:

import-users — wird verwendet, um die folgenden kundenbezogenen Daten aus einer CSV- oder TSV-Datei zu importieren:
- E-Mail required
- Nachname required
- Vorname required
- Zweiter Vorname
- Geburtsdatum
- Land
- Telefonnummer
- Adresse
- Stadt
- Postleitzahl
- Verifizierungsstufe

Die importierten Daten werden auf der Seite Clients > General angezeigt.

import-accounts — wird verwendet, um die folgenden Daten über Kundenkonten aus einer CSV- oder TSV-Datei zu importieren:
- E-Mail required
- Kontonummer required
- Produkt-ID required
- Produktwährung required

Kontodaten können nur für bestehende Kunden importiert werden, die auf der Seite Clients > General aufgeführt sind.

Die importierten Daten werden auf der Seite Clients > Accounts sowie auf der Registerkarte Registerkarte „Konten“ in den Kundendetails angezeigt.

import-ibs — wird verwendet, um die folgenden Daten zu IB-Programmen zu importieren (diese Daten können nur aus einer CSV-Datei importiert werden):
- IB-E-Mail required — die E-Mail-Adresse eines Partners, der einem IB-Programm beigetreten ist
- Kunden-E-Mail required — die E-Mail-Adresse eines von einem Partner vermittelten Kunden
- IB-Typ-ID required — die Kennung eines IB-Programms

IB-Daten können nur für bestehende Kunden importiert werden, die auf der Seite Clients > General aufgeführt sind.

Die importierten Daten werden auf den Seiten Introducing Brokers > Programs > Introducing Brokers und Introducing Brokers > Programs > Clients angezeigt.

Erstellt am

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen ein Importvorgang gestartet wurde.

Benutzer

Die E-Mail-Adresse eines Back-Office-Benutzers, der einen Importvorgang gestartet hat.

Status

Der Status des Importvorgangs:

New — ein Importvorgang wurde gestartet, aber noch nicht ausgeführt.
Awaiting confirmation — während der Datenvalidierung in einer CSV- oder TSV-Datei werden einige ungültige Datensätze erkannt. Die ungültigen Datensätze werden im Feld Log message in den Details des Importvorgangs angezeigt. Sie können den Import unter Ausschluss der ungültigen Datensätze fortsetzen oder den Import abbrechen.
In Progress — ein Importvorgang wird ausgeführt.
Success — ein Importvorgang wurde vollständig abgeschlossen.
Success with errors — ein Importvorgang wurde abgeschlossen, aber während des Imports ist mindestens ein Fehler aufgetreten.
Failed — ein Importvorgang ist aufgrund kritischer Fehler fehlgeschlagen.

Um Details eines ausgewählten Datenimportvorgangs anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.

Details

Auf der Detailseite finden Sie die folgenden Felder:

Log messages

Listet die Datensätze und ihre entsprechenden Zeilennummern aus einer CSV- oder TSV-Datei auf, die für den Import ungültige Daten enthalten.

Sie können auf Continue import klicken, um mit dem Import aller gültigen Datensätze fortzufahren und dabei diejenigen mit ungültigen Daten auszuschließen, oder Sie können den Import abbrechen, indem Sie auf Cancel import klicken.

Nach Abschluss des Imports zeigt dieses Feld die Importergebnisse für jeden Datensatz aus der CSV- oder TSV-Datei an.

Error messages

Listet die Datensätze und ihre entsprechenden Zeilennummern auf, bei denen Fehler aufgetreten sind, die zum Fehlschlagen des Importvorgangs geführt haben.

Siehe auch

So importieren Sie kundenbezogene Daten

Daten zu Back-Office-Benutzergruppen importieren