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So importieren Sie kundenbezogene Daten

Erfahren Sie, wie Sie Kundendaten, Konten und IB-Details aus CSV- oder TSV-Dateien mithilfe vordefinierter Formate und Importaktionen in B2CORE importieren

Sie können Daten über Kunden, deren Konten und IB-Programme aus einer CSV- oder TSV-Datei in das Back Office importieren.

So importieren Sie Daten:

Navigieren Sie zu System > Import Data.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf +Create.

Geben Sie im Feld Title einen Namen ein, den Sie Ihrem Datenimportvorgang zuweisen möchten.

Geben Sie im Feld Description optional eine kurze Beschreibung für Ihren Importvorgang ein.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Action eine der folgenden Optionen aus:

  • import-users — zum Importieren kundenbezogener Daten
  • import-accounts — zum Importieren von Daten über Konten bestehender Kunden
  • import-ibs — zum Importieren IB-bezogener Daten für bestehende Kunden

Nachfolgend finden Sie die Anforderungen an die erforderlichen Daten und Formate für jede Importoption.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Delimiter ein Trennzeichen aus, das zum Separieren der in einer CSV- oder TSV-Datei enthaltenen Daten verwendet wird (z. B. comma, semicolon oder tab).

Klicken Sie auf Browse und wählen Sie eine CSV- oder TSV-Datei für den Datenimport aus.

Klicken Sie auf Save, um den Importvorgang zu starten.

Die Option import-users:

Um kundenbezogene Daten erfolgreich zu importieren, muss eine CSV- oder TSV-Datei die Kopfzeilen Email, Last name und First name enthalten. Wenn eines dieser erforderlichen Felder fehlt, schlägt der Importvorgang fehl.

Header Description Example
Email required The client email address client@example.com
Last name required The client last name Minh
First name required The client first name Nguyen
Middle name The client middle name Van
Date of birth The client date of birth in the format DD/MM/YYYY 10/01/1990 represents January 10, 1990
Country

The country code as per ISO 3166-2, which is the preferred variant.

Alternatively, you can specify the country name as listed in the Name column under System > Countries.

 VN
Phone number The client phone number in the format +XXXXXXXXXXX +84912345678
Address The client address in free format 123 Pho Hue
City The city in free format Hanoi
Postal code The postal code in free format 100000 02
Verification level The index of the verification level (for details, refer to Verification > Levels). 0 indicates the default verification level

Laden Sie die Datei template_import_users.csv herunter, mit der Sie überprüfen können, ob Ihre CSV-Datei die richtigen Kopfzeilen und Datenformate enthält. Sie können in Ihrer Datei statt eines Kommas ein Semikolon oder einen Tabulator als Trennzeichen verwenden.

template_import_users.csv

Während des Datenimports:

  • Wenn eine E-Mail-Adresse in B2CORE vorhanden ist, werden die Kundendaten mit den Daten aus einer CSV- oder TSV-Datei aktualisiert.
  • Wenn eine E-Mail-Adresse nicht in B2CORE vorhanden ist, wird ein neues Kundenprofil hinzugefügt.

Die Option import-accounts:

Um Daten über Kundenkonten erfolgreich zu importieren, muss eine CSV- oder TSV-Datei die Kopfzeilen Email, Account number, Product ID und Product currency enthalten. Wenn eines dieser erforderlichen Felder fehlt, schlägt der Importvorgang fehl.

Header Description Example
Email required The email address of an existing client client@example.com
Account number required The account number on the respective platform 153487
Product ID required The product identifier as listed in the ID column under Products > Products. 10
Product currency required The alphabetic currency code as per ISO 4217. This is the currency added to the product, which is also the one in which the account is denominated. EUR

Laden Sie die Datei template_import_accounts.csv herunter, mit der Sie überprüfen können, ob Ihre CSV-Datei die richtigen Kopfzeilen und Datenformate enthält. Sie können in Ihrer Datei statt eines Kommas ein Semikolon oder einen Tabulator als Trennzeichen verwenden.

template_import_accounts.csv

Während des Datenimports:

  • Wenn eine E-Mail-Adresse in B2CORE vorhanden ist, werden die Daten über Kundenkonten hinzugefügt.
  • Wenn eine E-Mail-Adresse nicht in B2CORE vorhanden ist, werden die Kontodaten nicht importiert.

Die Option import-ibs:

IB-bezogene Daten können nur aus einer CSV-Datei importiert werden.

Um diese Art von Daten erfolgreich zu importieren, muss eine CSV-Datei die Kopfzeilen IB Email, Client Email und IB Type ID enthalten. Wenn eines dieser erforderlichen Felder fehlt, schlägt der Importvorgang fehl.

Header Description Example
IB Email required The email address of an existing client that will be added as an IB partner. client1@example.com
Client Email required The email address of an existing client that will be added as a client referred by the partner. client2@example.com
IB Type ID required The identifier of a Type. Types are listed in the Introducing brokers > Programs > Types menu.

To find Type identifiers, export data from the Types page by clicking Export in the upper-right corner of the page, and then locate the identifiers in the ID column of the exported file.		 10

Laden Sie die Datei template_import_ibs.csv herunter, mit der Sie überprüfen können, ob Ihre CSV-Datei die richtigen Kopfzeilen und Datenformate enthält. Sie können in Ihrer Datei statt eines Kommas ein Semikolon oder einen Tabulator als Trennzeichen verwenden.

template_import_ibs.csv

Während des Datenimports:

  • Wenn eine als IB Email angegebene E-Mail-Adresse in B2CORE vorhanden ist, wird dieser Kunde als IB-Partner hinzugefügt und die IB-bezogenen Daten werden für diesen Kunden importiert.
  • Wenn eine als IB Email angegebene E-Mail-Adresse nicht in B2CORE vorhanden ist, werden die IB-bezogenen Daten nicht importiert.

Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie seinen Status überprüfen und auf die Schaltfläche Edit in der Zeile des Importvorgangs klicken, um die Felder Log messages und Error messages anzuzeigen. Diese enthalten Details zu den erfolgreich importierten Datensätzen sowie zu Fehlern, die während des Imports aufgetreten sind.

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