B2BROKER
B2CORE
B2CORE IB
B2TRADER
B2CONNECT
B2TRANSLATE
B2BROKERSo migrieren Sie zu den neuen Registrierungseinstellungen
Erfahren Sie, wie Sie von Registrierungsassistenten zu den neuen Registrierungseinstellungen und benutzerdefinierten Feldern wechseln, um den Kundenregistrierungsprozess in der B2CORE UI zu erstellen
Seit Mitte Juli 2026 bietet B2CORE neue Registrierungseinstellungen, die Registrierungsassistenten ersetzen. Die neuen Registrierungseinstellungen arbeiten mit benutzerdefinierten Feldern zusammen, sodass Sie einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Registrierungsprozess erstellen können — von einem einfachen Formular mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort bis hin zu einem mehrstufigen Prozess mit benutzerdefinierten Feldern.
Die neuen Registrierungseinstellungen sind flexibler und einfacher zu verwalten als Registrierungsassistenten und der Schritt „Erweiterte Daten“, die für technisch versierte Benutzer entwickelt wurden und schwieriger zu unterstützen waren.
Wenn Sie mobile Anwendungen haben, deaktivieren oder löschen Sie die bestehenden Registrierungsassistenten nicht. Endbenutzer mit installierten älteren App-Versionen können sich ohne diese nicht registrieren. Wir werden die Nutzung der Registrierungsassistenten überwachen und sie in einer zukünftigen Version entfernen. Behalten Sie sie daher vorerst unverändert bei.
Migrationsübersicht
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu den neuen Registrierungseinstellungen zu migrieren:
- Richten Sie optional benutzerdefinierte Felder für alle Informationen ein, die Sie zusätzlich zu den Standardprofilfeldern erfassen möchten.
- Erstellen Sie ein Registrierungsprofil unter System > Registration und konfigurieren Sie dessen Felder, Optionen, Bedingungen und benutzerdefinierten Felder.
- Aktivieren Sie das Registrierungsprofil und überprüfen Sie den Registrierungsprozess in der B2CORE UI.
Schritt 1. Benutzerdefinierte Felder einrichten (optional)
Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Ihr Registrierungsprozess Informationen über die Standardfelder hinaus erfordert. Um nur Standardfelder wie eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und eine Telefonnummer zu erfassen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Um benutzerdefinierte Felder zu verwalten, navigieren Sie zu System > Custom Fields. Dieses Menü enthält zwei Seiten:
- Groups — Abschnitte, die zusammengehörige Felder organisieren, z. B. persönliche Informationen, Steuerinformationen oder Wirtschaftsprofil.
- Fields — die einzelnen Felder, die jeweils einer Gruppe angehören und mit einem Typ, einer Bezeichnung und Validierungsregeln definiert sind.
Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite Fields auf +Create, geben Sie anschließend die Bezeichnung ein, wählen Sie die Gruppe aus, legen Sie Validierungsregeln wie Required fest und fügen Sie bei Auswahlfeldern die Optionen hinzu, aus denen Kunden wählen können.
Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Felder finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder.
Schritt 2. Ein Registrierungsprofil erstellen
So erstellen Sie ein Registrierungsprofil:
Navigieren Sie zu System > Registration.
Klicken Sie in der oberen rechten Seitenecke auf +Create und wählen Sie anschließend den zu erstellenden Profiltyp aus, z. B. ein Registrierungsprofil für Einzelpersonen.
Füllen Sie im Abschnitt General Settings die folgenden Felder aus:
- Caption — der Profilname, der Kunden auf der Seite Sign up in der B2CORE UI als Registrierungsoption angezeigt wird.
- Status — legen Sie Enabled fest, um das Profil auf der Seite Sign up verfügbar zu machen, oder Disabled, um es auszublenden.
- Register As (Client Type) — der Kundentyp, der Kunden zugewiesen wird, die sich über dieses Profil registrieren, z. B. Einzelperson oder Unternehmen.
- Verification Level — die anfängliche Verifizierungsstufe, die Kunden nach der Registrierung zugewiesen wird.
Aktivieren Sie im Abschnitt Fields Configuration die Standardfelder, die Kunden bei der Registrierung ausfüllen, z. B. Email, Password, First Name, Last Name, Country und Phone, und deaktivieren Sie die nicht benötigten Felder.
Wählen Sie im Abschnitt Registration Options die anzuwendenden Optionen aus, z. B. Require age 18+, wodurch das Feld Birthday validiert wird, und Require email confirmation.
Wählen Sie im Abschnitt Countries Blacklist die Länder aus, die in den Auswahllisten Country dieses Registrierungsformulars ausgeblendet werden sollen. Die ausgewählten Länder bleiben global auf der Seite Countries aktiviert, werden jedoch Kunden, die sich über dieses Profil registrieren, nicht angeboten.
Verwenden Sie diese Option, um die Länderauswahl für ein bestimmtes Registrierungsprofil einzuschränken, ohne andere Bereiche von B2CORE zu beeinflussen. Um ein Land überall gleichzeitig zu blockieren, deaktivieren Sie es stattdessen auf der Seite Countries — siehe So blockieren Sie die Registrierung für ein Land.
Klicken Sie im Abschnitt Terms & Conditions auf +Add Term, um jede Vereinbarung hinzuzufügen, die Kunden während der Registrierung akzeptieren. Legen Sie anschließend den Übersetzungsschlüssel und die Ersatzbezeichnung fest. Die Ersatzbezeichnung unterstützt Links, sodass Sie Kunden auf eine Kundenvereinbarung oder ein anderes Dokument verweisen können.
Wählen Sie im Abschnitt Custom Fields die benutzerdefinierten Felder aus, die im Registrierungsformular angezeigt werden sollen.
- Standardmäßig werden benutzerdefinierte Felder auf mehreren Seiten angezeigt und nach den in Schritt 1 eingerichteten Gruppen gruppiert.
- Um alle benutzerdefinierten Felder in einem einzigen Registrierungsschritt anzuzeigen, wählen Sie Don't split fields by groups.
Um ein benutzerdefiniertes Feld nur anzuzeigen, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat, verwenden Sie den Abschnitt Conditional Display. Klicken Sie auf +Add Rule, wählen Sie das anzuzeigende Feld, das zu prüfende Feld und den Wert aus, der die Anzeige auslöst. Beide Felder müssen außerdem im Abschnitt Custom Fields ausgewählt sein.
Klicken Sie auf Save, um das Registrierungsprofil zu erstellen.
Felder und Bedingungen lokalisieren
Füllen Sie zunächst alle Bezeichnungen, benutzerdefinierten Felder sowie allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Englisch aus und übersetzen Sie sie anschließend in die Sprachen, die Sie in B2TRANSLATE unterstützen.
Um die übersetzbaren Schlüssel an B2TRANSLATE zu übertragen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Registrierungsprofilseite auf Copy B2TRANSLATE keys JSON. Die Schaltfläche kopiert die übersetzbaren Schlüssel für alle benutzerdefinierten Felder sowie allgemeinen Geschäftsbedingungen im Profil als JSON. Dieses fügen Sie anschließend in B2TRANSLATE ein, um es in jede benötigte Sprache zu übersetzen.
Schritt 3. Den Registrierungsprozess überprüfen
Nachdem Sie den Profilstatus auf Enabled gesetzt haben, wird Kunden die entsprechende Registrierungsoption auf der Seite Sign up in der B2CORE UI angezeigt. Führen Sie eine Testregistrierung durch, um zu bestätigen, dass sich die Felder, Optionen und benutzerdefinierten Felder wie erwartet verhalten.
Die Werte, die Kunden für benutzerdefinierte Felder eingeben, sind für jeden Kunden im Tab Custom fields unter Clients > Kundenprofil im B2CORE Admin Panel verfügbar, wo ein Administrator sie auch anzeigen und bearbeiten kann.
Lassen Sie die bestehenden Registrierungsassistenten aktiviert, bis Sie die älteren Versionen der mobilen App nicht mehr unterstützen. Weitere Informationen zum vorherigen Ansatz finden Sie unter So richten Sie den Registrierungsassistenten ein.
Siehe auch
Zuletzt aktualisiert am