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B2BROKERSo migrieren Sie kundenbezogene Daten aus externen CRMs zu B2CORE
Erfahren Sie, wie Sie Kunden und ihre zugehörigen Daten, einschließlich Konten und KYC-Dokumenten, aus externen CRMs zu B2CORE migrieren
Die folgende Anleitung erläutert, wie Sie Kunden und ihre zugehörigen Daten, einschließlich persönlicher Informationen, Konten und KYC-Dokumenten, aus einem externen CRM zu B2CORE migrieren. Der Migrationsprozess umfasst den Import aller erforderlichen Kundendaten, wobei Dokumente als digitale Ressourcen hochgeladen und sicher mit den entsprechenden Kundenprofilen in B2CORE verknüpft werden.
Es wird dringend empfohlen, die Importfunktion vor der Durchführung einer vollständigen Migration mit tatsächlichen Kundendaten in einer Sandbox-Umgebung zu testen. So können Sie den Prozess verstehen, Datenanforderungen überprüfen und mögliche Einschränkungen erkennen, um eine sichere und fehlerfreie Migration in die Produktionsumgebung zu gewährleisten.
So migrieren Sie Kunden und ihre zugehörigen Daten zu B2CORE:
Kunden und ihre persönlichen Informationen importieren
Importieren Sie die Kundenliste und die erforderlichen persönlichen Informationen mithilfe der Option import-users, die über System > Daten importieren verfügbar ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Import kundenbezogener Daten und insbesondere bei der Option import-user.
Kundenkonten importieren
Sobald Kunden importiert wurden, importieren Sie ihre Kontoinformationen mithilfe der Option import-accounts, die ebenfalls über System > Daten importieren verfügbar ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Import kundenbezogener Daten und insbesondere bei der Option import-accounts.
KYC-Dokumente von Kunden migrieren
Übertragen Sie von Kunden zur KYC-Verifizierung eingereichte Dokumente, wie Personalausweise, Reisepässe oder andere Dokumenttypen, über die B2CORE API und den folgenden Endpunkt zu B2CORE:
POST [host]/api/v2/documents
Die B2CORE API ist eingeschränkt und nicht öffentlich verfügbar.
Der Zugriff auf die API und ihre Dokumentation muss über ein Support-Ticket angefordert werden, einschließlich einer klaren und detaillierten Beschreibung Ihrer vorgesehenen Anwendungsfälle.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, gewährleisten Sie eine strukturierte, präzise und sichere Migration von Kundendaten zu B2CORE, minimieren Fehler und bewahren die Datenintegrität.
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