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B2BROKERSo konfigurieren Sie Twilio
Erfahren Sie, wie Sie Twilio in B2CORE konfigurieren, um 2FA-SMS-Codes zu versenden und Kundenanrufe über das B2CORE Back Office zu tätigen
Sie können B2CORE für die Nutzung der Kommunikationsplattform Twilio konfigurieren, um 2FA-Codes per SMS zu versenden oder über das B2CORE Back Office Telefonanrufe bei Ihren Kunden zu tätigen.
Wichtige Punkte
- Für Telefonanrufe können Sie auswählen, welche aktive Twilio-Nummer verwendet werden soll, wenn Ihr Konto über mehrere Nummern verfügt. So können Sie die am besten geeignete lokale Nummer auswählen, was die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kontaktaufnahme erhöht und das Vertrauen der Kunden stärkt.
- Ausgehende Anrufe, die über Twilio im B2CORE Back Office getätigt werden, können auch aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen werden für die spätere Wiedergabe in Ihrem Twilio-Konto gespeichert.
Die folgenden Informationen sind erforderlich, um über das Back Office eine Verbindung zu Twilio zu konfigurieren:
- Twilio account SID
- Twilio authentication token
- Twilio phone number
- TwiML App SID
So registrieren Sie sich bei Twilio
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie sich bei Twilio registrieren und die erforderlichen Informationen erhalten, um über das Back Office eine Verbindung zu Twilio herzustellen.
Diese Anleitung wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt ihrer Erstellung neuesten Version von Twilio erstellt. Aufgrund möglicher Änderungen an den hier beschriebenen Verfahren empfehlen wir Ihnen, bei Fragen das offizielle Twilio Help Center zu konsultieren oder den Support zu kontaktieren.
Rufen Sie die Twilio-Website auf und registrieren Sie sich, um ein neues Konto zu erstellen.
Standardmäßig wird ein kostenloses Testkonto erstellt.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie ein Upgrade durch, um es durch Klicken auf den Link Upgrade zu aktivieren.
Nach dem Upgrade des Kontos werden Ihre Twilio account SID und Ihr authentication token automatisch generiert.
Erhalten Sie eine Twilio-Telefonnummer, indem Sie den Anweisungen in diesen Artikeln folgen:
Erstellen Sie eine TwiML App, indem Sie diese Schritte befolgen:
- Rufen Sie die TwiML Apps page auf. Diese Seite ist verfügbar, nachdem Sie sich bei Ihrem Twilio-Konto angemeldet haben.
- Klicken Sie auf Create new TwiML App.
- Füllen Sie das TwiML App-Formular aus:
- Geben Sie im Feld Friendly Name einen Namen für Ihre App an.
Voice Configuration
-
Geben Sie im Feld Request URL eine URL für Ihren Voice-App-Webhook an, zum Beispiel:
api.company.name.com/api/v1/voice/twilio-webhook -
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Request Method die Option HTTP POST aus.
Messaging Configuration
- Geben Sie im Feld Request URL eine URL für Ihren Messaging-App-Webhook an, die eine URL Ihres B2CORE Back Office ist.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Request Method die Option HTTP POST aus.
Klicken Sie auf Create, um die App zu erstellen.
Sobald die App erstellt wurde, wird Ihre TwiML App SID automatisch generiert.
Verwenden Sie die erhaltene Twilio account SID, den authentication token, die Telefonnummer und die TwiML App SID, um über das B2CORE Back Office eine Verbindung zu Twilio zu konfigurieren.
So konfigurieren Sie Twilio als 2FA-SMS-Anbieter
Sie können Twilio konfigurieren, um 2FA-Codes per SMS an Ihre Kunden zu senden.
Bevor Sie Twilio als 2FA-SMS-Anbieter konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Informationen erhalten haben:
- Twilio account SID
- Twilio authentication token
- Twilio phone number
Informationen zum Erhalt der erforderlichen Daten finden Sie unter So registrieren Sie sich bei Twilio.
So konfigurieren Sie Twilio als 2FA-SMS-Anbieter:
Navigieren Sie zu System > SMS Providers. Klicken Sie dann oben rechts auf der Seite auf +Create.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf +Create.
Füllen Sie im angezeigten Pop-up die folgenden Felder aus:
- Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, den Sie für die Konfiguration verwenden möchten, beispielsweise
twilio_sms. - Geben Sie im Feld Caption eine Beschriftung ein, die auf die Konfiguration im Back Office angewendet wird, beispielsweise
Twilio SMS. - Wählen Sie in der Dropdown-Liste Provider die Option Twilio aus.
Klicken Sie auf Save, um die Konfiguration zu speichern.
Geben Sie auf der Seite Edit provider die folgenden Verbindungseinstellungen an:
- Geben Sie im Feld API sid Ihre Twilio account SID an.
- Geben Sie im Feld API secret Ihren Twilio authentication token an.
- Geben Sie im Feld Sender phone number Ihre Twilio-Telefonnummer an.
Stellen Sie sicher, dass das Feld Enabled auf Yes gesetzt ist.
Klicken Sie auf Save.
Twilio kann jetzt verwendet werden, um 2FA-Codes per SMS zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie 2FA mit SMS ein.
So konfigurieren Sie Twilio als Telefonieanbieter
Twilio kann konfiguriert werden, um über das Back Office Telefonanrufe bei Ihren Kunden zu tätigen.
Bevor Sie Twilio als Telefonieanbieter konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Informationen erhalten haben:
- Twilio account SID
- Twilio authentication token
- Twilio phone number
- TwiML App SID
Informationen zum Erhalt der erforderlichen Daten finden Sie unter So registrieren Sie sich bei Twilio.
So konfigurieren Sie Twilio zum Tätigen von Telefonanrufen:
Navigieren Sie zu System > External Connections.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf +Create.
Füllen Sie auf der Seite Create connection die folgenden Felder aus:
- Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, den Sie für die Verbindung verwenden möchten.
- Geben Sie im Feld Caption eine Beschriftung ein, die auf die Verbindung im Back Office angewendet wird.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Provider die Option TwilioVoice aus.
Klicken Sie auf Save, um die Verbindung zu speichern.
Die Verbindung Twilio wird in der Liste der externen Verbindungen angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Edit, um die Verbindungsdetails zu öffnen.
Füllen Sie auf der Seite Edit connection die folgenden Einstellungen aus:
- Geben Sie im Feld Account SID Ihre Twilio account SID an.
- Geben Sie im Feld Auth token Ihren Twilio authentication token an.
- Geben Sie im Feld TwiML App SID Ihre TwiML App SID an.
Überprüfen Sie den Verbindungsstatus.
Wenn die Verbindung inaktiv ist (No wird in der Dropdown-Liste Enabled angezeigt), setzen Sie die Dropdown-Liste Enabled auf Yes.
Klicken Sie auf Save, um die Änderungen zu übernehmen.
Twilio kann jetzt verwendet werden, um über das Back Office Telefonanrufe bei Ihren Kunden zu tätigen.
So testen Sie die Funktionsweise des Twilio-Telefoniedienstes
Nachdem Sie eine Verbindung zu Twilio für das Tätigen von Telefonanrufen über das Back Office konfiguriert haben, können Sie einen Ihrer Kunden anrufen, um die Verbindung zu testen.
So tätigen Sie einen Anruf:
Navigieren Sie zu Clients > General.
Wählen Sie den Kunden aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.
Wechseln Sie zur Registerkarte Contacts.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 
im Bereich Phones, um die angegebene Telefonnummer eines Kunden über Twilio zu wählen.
Wenn Sie mehrere aktive Twilio-Nummern haben, können Sie im angezeigten Pop-up die Nummer auswählen, die Sie für den Anruf verwenden möchten.
Wenn im Back Office keine Fehlermeldung angezeigt wird, ist die Twilio-Verbindung korrekt konfiguriert.
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