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B2BROKERCuentas
Consulta y administra todas las cuentas de clientes, verifica saldos y tipos de cuenta, y accede a información detallada y transacciones. Usa actualizaciones masivas de saldo mediante CSV para varias cuentas a la vez
En esta página, puedes encontrar una lista completa de cuentas de clientes.
Para ver las cuentas de un cliente específico, ve a la pestaña Cuentas en la página de detalles del cliente.
Información general
Se proporciona la siguiente información sobre cada cuenta de cliente:
ID de cuenta
El identificador de una cuenta en el sistema.
Número de cuenta
El número de cuenta.
Número mostrado
El número de cuenta mostrado a un cliente en la interfaz de usuario de B2CORE.
ID de cliente
El identificador del titular de una cuenta.
Nombre del cliente
El nombre del titular de una cuenta.
Estado del cliente
El estado actual del perfil del titular de una cuenta en la interfaz de usuario de B2CORE.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del titular de una cuenta.
Etiquetas
Las etiquetas asignadas al titular de una cuenta que se utilizan para navegar por la lista de clientes mostrada a los administradores de Back Office.
País
El país del titular de la cuenta.
Empresa
La empresa del titular de la cuenta.
Producto
El producto especificado para una cuenta.
Plataforma
La plataforma en la que se abre una cuenta.
Tipo
El tipo de cuenta:
- Personal
- Trading
- Demo
- Socio
- Externa
Moneda
La moneda de la cuenta.
Apalancamiento
El apalancamiento de la cuenta.
Saldo
El saldo total de una cuenta, en la moneda de la cuenta.
Saldo (USD)
El saldo total de una cuenta, en USD.
Saldo (EUR)
El saldo total de una cuenta, en EUR.
Crédito
Los fondos de crédito disponibles en una cuenta.
Importe retenido
El importe de fondos bloqueados en una cuenta.
Fondos disponibles
El importe de fondos disponibles en una cuenta.
Patrimonio
Para las cuentas MetaTrader, el patrimonio de la cuenta.
Patrimonio (sin crédito)
Para las cuentas MetaTrader, el patrimonio de la cuenta excluyendo los fondos de crédito.
Patrimonio (sin crédito) en USD
Para las cuentas MetaTrader, el patrimonio de la cuenta excluyendo los fondos de crédito, en USD.
Margen libre
Para las cuentas MetaTrader, el margen disponible de la cuenta.
Creada
La fecha y hora en que se creó una cuenta.
Tipo de cliente interno
Para uso interno: la categoría interna asignada a un cliente.
Nivel de verificación del cliente
El nivel de verificación obtenido por el titular de una cuenta.
Acciones
Para crear una nueva cuenta para un cliente, haz clic en el botón Crear en la esquina superior derecha de la página.
Para depositar fondos en varias cuentas de clientes a la vez, haz clic en el botón +Actualizar saldos en la esquina superior derecha de la página y, a continuación, carga un archivo CSV con los datos requeridos (para obtener más información, consulta Cómo actualizar saldos).
Para exportar datos de la página, haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha de la página y, a continuación, selecciona el formato de archivo deseado. El archivo exportado reflejará tu configuración de visibilidad actual, así como los criterios de ordenación y filtrado aplicados.
Los saldos de las cuentas de trading reales y demo pueden no estar tan actualizados como los mostrados en las respectivas plataformas de trading.
Para ver los detalles de la cuenta, selecciona una cuenta y haz clic en el botón Editar.
Detalles
La página de detalles contiene las siguientes pestañas:
- Cuenta — en esta pestaña, puedes encontrar los detalles de una cuenta, los permisos de acceso asignados y el titular de la cuenta
- Transacciones — en esta pestaña, puedes filtrar las transacciones por su tipo (los campos mostrados en esta pestaña se describen en las secciones correspondientes de esta guía)
Para obtener información sobre las transacciones realizadas en una cuenta de cliente específica, ve a la pestaña Transacciones en la página de detalles del cliente.
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