B2BROKER
B2CORE
B2CORE IB
B2TRADER
B2CONNECT
B2TRANSLATE
B2BROKERGeneral
Vea y gestione una lista de todos los clientes registrados en B2CORE, incluidos sus datos, estado, etiquetas, nivel de verificación y más
En esta página, puede encontrar una lista de todos los clientes registrados a través de la interfaz de usuario de B2CORE o mediante el Back Office.
Información general
Se proporciona la siguiente información sobre cada cliente:
ID
El identificador de un cliente en el sistema.
Nombre
El nombre del cliente.
Creado
La fecha y hora en que se creó un perfil de cliente.
Estado
El estado de un perfil de cliente actual en la interfaz de usuario de B2CORE.
Correo electrónico
La dirección de correo utilizada por un cliente para iniciar sesión en la interfaz de usuario de B2CORE.
Apodo
El apodo del cliente.
Etiquetas
Las etiquetas asignadas a un cliente que se utilizan para ordenar la lista de clientes mostrada a los administradores del Back Office.
Gerente
El gerente del cliente.
Teléfono
El número de teléfono del cliente.
País
El país del cliente (si lo especificó durante el proceso de registro o verificación KYC).
Jurisdicción
La jurisdicción a la que está asignado el cliente, ya sea automáticamente durante el registro o manualmente.
Ciudad
La ciudad del cliente.
Tipos
El tipo de perfil del cliente.
Tipo de cliente interno
Solo para uso interno. La categoría interna del perfil de cliente.
Nivel de verificación
El nivel de verificación obtenido por un cliente.
Nombre corto de la empresa
El nombre corto de la empresa de un cliente.
Nombre completo de la empresa
El nombre completo de la empresa de un cliente.
Nivel de riesgo
El nivel de riesgo asignado a un cliente, que puede determinar el alcance de las actividades que el cliente puede realizar.
Último inicio de sesión
La fecha y hora en que un cliente inició sesión por última vez en la interfaz de usuario de B2CORE.
Para asignar etiquetas a varios clientes o cambiar sus estados de perfil a la vez, haga clic en el botón Seleccionar y, a continuación, seleccione los clientes haciendo clic en las filas de clientes o haga clic en Seleccionar todo. Después, expanda el menú desplegable Editar clientes seleccionados y seleccione Asignar etiquetas o Seleccionar estado.
Idioma de comunicación
El idioma preferido del cliente, que también determina la localización utilizada en la interfaz de usuario de B2CORE.
De forma predeterminada, la columna está oculta, pero puede añadirse a la tabla mediante la opción Visibilidad de columnas.
Para ver los datos del cliente, haga clic en el botón Editar y cambie a una pestaña que muestre la información requerida.
Metadatos UTM
Los elementos de información de seguimiento adjuntos a las URL que identifican de dónde proceden los clientes, lo que le permite rastrear qué campañas o canales los llevaron a B2CORE y analizar el rendimiento de conversión.
De forma predeterminada, la columna está oculta, pero puede añadirse a la tabla mediante la opción Visibilidad de columnas.
Detalles
Para acceder a las pestañas que muestran información adicional, haga clic en 
(el botón de menú) situado en la esquina superior derecha de la página y expanda el menú desplegable que muestra las opciones disponibles.
Las pestañas disponibles se describen en las secciones posteriores de este documento.
Última actualización