Comment créer un programme d'épargne

Accédez à Savings > Presets.

Cliquez sur +Create dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez :

• Fixed preset — pour créer un programme avec un taux d'intérêt fixe
• Flexible preset — pour créer un programme avec un taux d'intérêt flexible

Configurez les paramètres généraux suivants :

• Dans la liste déroulante Currency, sélectionnez une devise pour le programme d'épargne. Pour souscrire au programme, vos clients doivent disposer de portefeuilles libellés dans la devise du programme.
• Dans le champ Name, saisissez un nom unique pour le programme d'épargne. Le nom du programme est affiché aux clients dans l'interface B2CORE.
• Dans le champ Description, saisissez une description du programme. La description du programme est affichée aux clients dans l'interface B2CORE.
• Définissez l'option Status sur Active ou Inactive.
  • Si le statut est Active, la carte affichant les détails du programme d'épargne est visible dans l'interface B2CORE et les clients peuvent souscrire au programme.
  • Si le statut est Inactive, la carte du programme d'épargne n'est pas affichée dans l'interface B2CORE.
• Dans le champ Admission fee, saisissez le montant des frais que les clients doivent payer lorsqu'ils souscrivent au programme d'épargne. Les frais d'admission sont déduits des portefeuilles clients libellés dans la devise du programme. Les frais d'admission peuvent être indiqués sous forme de valeur entière ou décimale. Si vous ne souhaitez pas facturer de frais d'admission, saisissez 0 (zéro).

Passez à la configuration des paramètres spécifiques à la stratégie d'épargne sélectionnée :

• Configurer les paramètres de la stratégie Flexible
• Configurer les paramètres de la stratégie Fixed

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur Save pour créer le programme d'épargne.