Etiquetas de clientes

En esta página, puedes ver las etiquetas de clientes disponibles en tu sistema y gestionar las tuyas.

Las etiquetas son marcadores asociados a los clientes. Aparecen como chips de colores en la lista de clientes y en el perfil de un cliente, y puedes filtrar la lista de clientes por ellas.

Hay dos tipos de etiquetas:

Sistema

Mantenidas automáticamente por B2CORE. Las etiquetas del sistema se asignan y eliminan automáticamente a medida que cambia la situación de un cliente, y no se pueden renombrar, recolorear, eliminar ni asignar manualmente.

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Personalizadas

Creadas por los administradores para tu propia segmentación. Tú eliges el nombre y el color, y decides qué clientes las tienen.

Etiquetas del sistema

Con depósito registra algo que ocurrió, por lo que permanece en el cliente una vez obtenida; nunca se elimina, incluso si el cliente no realiza más depósitos.

Se asigna solo cuando se completa un depósito. Las transferencias internas, los pagos de bonos y las recargas de exchange no cuentan como depósitos y no la asignan.

Información de esta página

ID

El identificador de la etiqueta.

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Nombre

El nombre de la etiqueta, mostrado en el chip.

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Código

El nombre técnico de la etiqueta. Las integraciones deben coincidir con el código en lugar de con el nombre.

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Tipo

Puede ser Sistema o Personalizada.

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Color

El color del chip, como valor hexadecimal.

Crear una etiqueta personalizada

1. Haz clic en Crear.
2. Introduce un Nombre. Esto es lo que muestra el chip y debe ser único.
3. Elige un Color de la paleta.
4. Haz clic en Guardar.

El Código se genera a partir del nombre y se muestra una vez que existe la etiqueta. No cambia después, por lo que las integraciones que coinciden con el código siguen funcionando cuando renombras una etiqueta.

Editar y eliminar una etiqueta personalizada

Usa los botones de la primera columna de la fila:

• Lápiz — cambia el nombre y el color. El código se mantiene igual.
• Papelera — elimina la etiqueta. Se elimina de todos los clientes que la tienen, por lo que el chip desaparece de la lista de clientes, de los perfiles de clientes y de los filtros de etiquetas.

Las etiquetas del sistema no tienen botones: las mantiene B2CORE y no se pueden cambiar ni eliminar.

Asignar etiquetas a clientes

Solo puedes asignar etiquetas personalizadas. Las etiquetas del sistema se asignan y eliminan automáticamente, por lo que un cambio manual en ellas se desharía la próxima vez que se ejecute la regla.

Un cliente a la vez

1. Abre el perfil del cliente.
2. En Etiquetas personalizadas, selecciona las etiquetas que debe tener el cliente o elimina las que no debe tener.
3. Guarda el perfil.

Si Etiquetas personalizadas muestra chips en lugar de un selector, tu grupo puede asignar etiquetas pero no editar clientes; utiliza la lista de clientes en su lugar, como se describe a continuación.

El campo Etiquetas de cliente situado junto a él enumera las etiquetas del sistema que tiene el cliente. Es de solo lectura.

Varios clientes a la vez

1. En la lista de clientes, activa el modo de selección y marca los clientes.
2. Abre Editar clientes seleccionados y elige Asignar etiquetas de cliente.
3. Selecciona las etiquetas que deseas aplicar.
4. Deja sin marcar Reemplazar las etiquetas personalizadas existentes en lugar de agregarlas para añadir las etiquetas a las que los clientes ya tienen, o márcala para reemplazar sus etiquetas personalizadas por exactamente el conjunto que seleccionaste.
5. Haz clic en Guardar.

Filtrar clientes por etiqueta

La lista de clientes proporciona dos filtros de etiquetas independientes:

• Tiene todas las etiquetas — conserva los clientes que tienen cada etiqueta que seleccionas. Seleccionar más etiquetas reduce los resultados.
• No tiene ninguna de las etiquetas — conserva los clientes que no tienen ninguna de las etiquetas que seleccionas. Basta una sola de ellas para excluir a un cliente.

Puedes combinarlos en una sola búsqueda. Por ejemplo, seleccionar Con depósito y una etiqueta VIP en Tiene todas las etiquetas, y una etiqueta Lista de seguimiento en No tiene ninguna de las etiquetas, devuelve clientes que han realizado un depósito y han sido marcados como VIP, excepto aquellos que están en la lista de seguimiento.

Derechos de acceso

Cada parte de la función tiene su propio permiso, configurado por grupo en Grupos:

Los grupos de soporte y gestores de cuentas pueden ver etiquetas y asignarlas de forma predeterminada. La gestión de la lista está reservada para los administradores hasta que concedas ese permiso.