Importar datos

Visualice y gestione las operaciones de importación de datos para clientes, cuentas y programas de IB mediante archivos CSV o TSV

En esta página, puede ver un registro de los datos importados al Back Office, así como importar nuevos datos.

Puede importar datos sobre clientes, sus cuentas o programas de IB a B2CORE desde un sistema de terceros mediante un archivo CSV o TSV.

Su archivo CSV o TSV debe cumplir los siguientes requisitos para la importación de datos:

El tamaño del archivo no debe superar los 5 MB.
El número máximo de líneas en un archivo es de 1.000, sin incluir la línea de encabezado. Si el número de líneas supera las 1.000, el archivo debe dividirse en dos o más archivos para realizar una importación correcta.
Se pueden utilizar coma, punto y coma o tabulación como caracteres delimitadores que separan los datos en el archivo.
El archivo debe estar correctamente estructurado e incluir los campos obligatorios específicos del tipo de datos importados (para obtener más información, consulte Cómo importar datos relacionados con clientes).
Los datos relacionados con IB solo pueden importarse desde un archivo CSV.

Información general

Se proporciona la siguiente información sobre cada operación de importación de datos:

Título

El nombre asignado a una operación de importación de datos.

Acción

El tipo de datos que se importaron. Se pueden analizar los siguientes tipos de datos:

import-users — se utiliza para importar los siguientes datos relacionados con clientes desde un archivo CSV o TSV:
- Correo electrónico obligatorio
- Apellido obligatorio
- Nombre obligatorio
- Segundo nombre
- Fecha de nacimiento
- País
- Número de teléfono
- Dirección
- Ciudad
- Código postal
- Nivel de verificación

Los datos importados se muestran en la página Clientes > General.

import-accounts — se utiliza para importar los siguientes datos sobre cuentas de clientes desde un archivo CSV o TSV:
- Correo electrónico obligatorio
- Número de cuenta obligatorio
- ID de producto obligatorio
- Moneda del producto obligatorio

Los datos de las cuentas solo pueden importarse para los clientes existentes que se enumeran en la página Clientes > General.

Los datos importados se muestran en la página Clientes > Cuentas y en la pestaña Cuentas de los detalles del cliente.

import-ibs — se utiliza para importar los siguientes datos relacionados con programas de IB (estos datos solo pueden importarse desde un archivo CSV):
- Correo electrónico de IB obligatorio — la dirección de correo electrónico de un socio que se ha unido a un programa de IB
- Correo electrónico del cliente obligatorio — la dirección de correo electrónico de un cliente captado por un socio
- ID del tipo de IB obligatorio — el identificador de un programa de IB

Los datos de IB solo pueden importarse para los clientes existentes que se enumeran en la página Clientes > General.

Los datos importados se muestran en las páginas Introducing Brokers > Programas > Introducing Brokers y Introducing Brokers > Programas > Clientes.

Fecha de creación

La fecha y hora en que se inició una operación de importación.

Usuario

La dirección de correo electrónico de un usuario del Back Office que inició una operación de importación.

Estado

El estado de la operación de importación:

New — se ha iniciado una operación de importación, pero aún no se ha ejecutado.
Awaiting confirmation — durante la validación de datos en un archivo CSV o TSV, se detectan algunos registros no válidos. Los registros no válidos se muestran en el campo Mensaje de registro en los detalles de la operación de importación. Puede seleccionar continuar con la importación excluyendo los registros no válidos o cancelar la importación.
In Progress — se está ejecutando una operación de importación.
Success — una operación de importación se ha completado por completo.
Success with errors — una operación de importación se ha completado, pero se produjo al menos un error durante la importación.
Failed — una operación de importación falló debido a errores críticos.

Para ver los detalles de una operación de importación de datos seleccionada, haga clic en el botón Editar.

Detalles

En la página de detalles, puede encontrar los siguientes campos:

Mensajes de registro

Enumera los registros y sus números de línea correspondientes de un archivo CSV o TSV que contienen datos no válidos para la importación.

Puede hacer clic en Continuar importación para proceder con la importación de todos los registros válidos excluyendo aquellos con datos no válidos, o puede cancelar la importación haciendo clic en Cancelar importación.

Una vez completada la importación, este campo muestra los resultados de la importación para cada registro del archivo CSV o TSV.

Mensajes de error

Enumera los registros y sus números de línea correspondientes en los que se produjeron errores, lo que provocó que la operación de importación fallara.

Véase también

Cómo importar datos relacionados con clientes

Cómo importar datos relacionados con los grupos de usuarios de Back Office