Cómo importar datos relacionados con clientes

Aprenda a importar datos de clientes, cuentas y detalles de IB en B2CORE desde archivos CSV o TSV mediante formatos predefinidos y acciones de importación

Puede importar al Back Office datos sobre clientes, sus cuentas y programas de IB desde un archivo CSV o TSV.

Para importar datos:

Vaya a Sistema > Importar datos.

Haga clic en +Crear en la esquina superior derecha de la página.

En el campo Título, introduzca un nombre que desee asignar a su operación de importación de datos.

En el campo Descripción, introduzca opcionalmente una breve descripción de su operación de importación.

En la lista desplegable Acción, seleccione una de las siguientes opciones:

import-users — para importar datos relacionados con clientes
import-accounts — para importar datos sobre cuentas de clientes existentes
import-ibs — para importar datos relacionados con IB de clientes existentes

A continuación, encontrará los requisitos de los datos y formatos necesarios para cada opción de importación.

En la lista desplegable Delimitador, seleccione un carácter delimitador utilizado para separar los datos contenidos en un archivo CSV o TSV (como coma, punto y coma o tabulación).

Haga clic en Examinar y seleccione un archivo CSV o TSV para importar los datos.

Haga clic en Guardar para iniciar la operación de importación.

La opción `import-users`:

Para importar correctamente datos relacionados con clientes, un archivo CSV o TSV debe incluir los encabezados Email, Last name y First name. Si falta alguno de estos campos obligatorios, la operación de importación fallará.

Header	Description	Example
Email required	The client email address	client@example.com
Last name required	The client last name	Minh
First name required	The client first name	Nguyen
Middle name	The client middle name	Van
Date of birth	The client date of birth in the format `DD/MM/YYYY`	10/01/1990 represents January 10, 1990
Country	The country code as per ISO 3166-2, which is the preferred variant. Alternatively, you can specify the country name as listed in the Name column under System > Countries.	VN
Phone number	The client phone number in the format `+XXXXXXXXXXX`	+84912345678
Address	The client address in free format	123 Pho Hue
City	The city in free format	Hanoi
Postal code	The postal code in free format	100000 02
Verification level	The index of the verification level (for details, refer to Verification > Levels).	`0` indicates the default verification level

Descargue el archivo template_import_users.csv, que puede utilizar para verificar que su archivo CSV incluye los encabezados y formatos de datos correctos. Puede utilizar punto y coma o tabulación como delimitador en lugar de una coma en su archivo.

template_import_users.csv

Durante la importación de datos:

Si una dirección de correo electrónico existe en B2CORE, los datos del cliente se actualizarán con los datos del archivo CSV o TSV.
Si una dirección de correo electrónico no existe en B2CORE, se añadirá un nuevo perfil de cliente.

La opción `import-accounts`:

Para importar correctamente datos sobre cuentas de clientes, un archivo CSV o TSV debe incluir los encabezados Email, Account number, Product ID y Product currency. Si falta alguno de estos campos obligatorios, la operación de importación fallará.

Header	Description	Example
Email required	The email address of an existing client	client@example.com
Account number required	The account number on the respective platform	153487
Product ID required	The product identifier as listed in the ID column under Products > Products.	`10`
Product currency required	The alphabetic currency code as per ISO 4217. This is the currency added to the product, which is also the one in which the account is denominated.	EUR

Descargue el archivo template_import_accounts.csv, que puede utilizar para verificar que su archivo CSV incluye los encabezados y formatos de datos correctos. Puede utilizar punto y coma o tabulación como delimitador en lugar de una coma en su archivo.

template_import_accounts.csv

Durante la importación de datos:

Si una dirección de correo electrónico existe en B2CORE, se añadirán datos sobre las cuentas del cliente.
Si una dirección de correo electrónico no existe en B2CORE, los datos sobre las cuentas no se importarán.

La opción `import-ibs`:

Los datos relacionados con IB solo se pueden importar desde un archivo CSV.

Para importar correctamente este tipo de datos, un archivo CSV debe incluir los encabezados IB Email, Client Email e IB Type ID. Si falta alguno de estos campos obligatorios, la operación de importación fallará.

Header	Description	Example
IB Email required	The email address of an existing client that will be added as an IB partner.	client1@example.com
Client Email required	The email address of an existing client that will be added as a client referred by the partner.	client2@example.com
IB Type ID required	The identifier of a Type. Types are listed in the Introducing brokers > Programs > Types menu. To find Type identifiers, export data from the Types page by clicking Export in the upper-right corner of the page, and then locate the identifiers in the ID column of the exported file.	`10`

Descargue el archivo template_import_ibs.csv, que puede utilizar para verificar que su archivo CSV incluye los encabezados y formatos de datos correctos. Puede utilizar punto y coma o tabulación como delimitador en lugar de una coma en su archivo.

template_import_ibs.csv

Durante la importación de datos:

Si una dirección de correo electrónico especificada como IB Email existe en B2CORE, este cliente se añadirá como socio IB y se importarán los datos relacionados con IB para ese cliente.
Si una dirección de correo electrónico especificada como IB Email no existe en B2CORE, los datos relacionados con IB no se importarán.

Una vez finalizada la operación de importación, puede comprobar su estado y hacer clic en el botón Editar situado en la fila de la operación de importación para ver los campos Mensajes de registro y Mensajes de error, que enumeran los detalles sobre los registros importados correctamente, así como los errores que se produjeron durante la importación.

Cómo importar datos relacionados con clientes

La opción import-users:

template_import_users.csv

La opción import-accounts:

template_import_accounts.csv

La opción import-ibs:

template_import_ibs.csv

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La opción `import-users`:

La opción `import-accounts`:

La opción `import-ibs`: