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B2BROKERCómo migrar datos relacionados con clientes desde CRM externos a B2CORE
Aprenda a migrar clientes y sus datos relacionados, incluidas cuentas y documentos KYC, desde CRM externos a B2CORE
La siguiente instrucción explica cómo migrar clientes y sus datos relacionados, incluida la información personal, las cuentas y los documentos KYC, desde un CRM externo a B2CORE. El proceso de migración incluye la importación de todos los datos de cliente requeridos, con los documentos cargados como recursos digitales y vinculados de forma segura a los perfiles de cliente correspondientes en B2CORE.
Se recomienda encarecidamente probar la funcionalidad de importación en un entorno sandbox antes de realizar una migración completa con datos reales de clientes. Esto le permite comprender el proceso, verificar los requisitos de datos e identificar posibles limitaciones, lo que ayuda a garantizar una migración segura y sin errores a producción.
Para migrar clientes y sus datos relacionados a B2CORE:
Importar clientes y su información personal
Importe la lista de clientes y la información personal requerida mediante la opción import-users, disponible al navegar a Sistema > Importar datos.
Para obtener más información, consulte Cómo importar datos relacionados con clientes y, específicamente, la opción import-user.
Importar cuentas de clientes
Una vez importados los clientes, proceda a importar la información de sus cuentas mediante la opción import-accounts, que también está disponible al navegar a Sistema > Importar datos.
Para obtener más información, consulte Cómo importar datos relacionados con clientes y, específicamente, la opción import-accounts.
Migrar documentos KYC de clientes
Transfiera a B2CORE los documentos enviados por los clientes para la verificación KYC, como documentos de identidad, pasaportes u otros tipos de documentos, mediante la API de B2CORE, a través del endpoint:
POST [host]/api/v2/documents
La API de B2CORE es restringida y no está disponible públicamente.
El acceso a la API y a su documentación debe solicitarse mediante un ticket de soporte, incluyendo una descripción clara y detallada de los casos de uso previstos.
Al seguir estos pasos, garantiza una migración estructurada, precisa y segura de los datos de clientes a B2CORE, minimizando errores y preservando la integridad de los datos.
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