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B2BROKERCómo configurar plantillas de correo electrónico
Aprenda a configurar plantillas de correo electrónico para notificar a clientes y usuarios de Back Office sobre eventos específicos del sistema
Las plantillas de correo electrónico se utilizan para notificar a los clientes y a los usuarios de Back Office sobre eventos específicos del sistema. Puede configurar plantillas de correo electrónico personalizadas en lugar de las preconfiguradas. Para obtener una lista completa de los tipos de eventos compatibles y las plantillas de correo electrónico preconfiguradas relacionadas, consulte Tipos de plantillas de correo electrónico. Algunos tipos se utilizan para notificar a los clientes, mientras que otros son para los usuarios de Back Office.
Para configurar una plantilla de correo electrónico:
Vaya a System > Templates > Email > Templates.
Haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.
En la página Create email template, complete los siguientes campos:
-
En la lista desplegable Type, seleccione el tipo de evento para el que se utilizará la plantilla de correo electrónico.
Por ejemplo,
accountCreated: cuando se crea una cuenta de billetera o de trading (por ejemplo, en la plataforma MetaTrader) para un cliente, esta plantilla se utilizará para enviar una notificación por correo electrónico. -
En la lista desplegable Locale, seleccione el idioma de la plantilla de correo electrónico.
-
En la lista desplegable Enabled, seleccione Yes.
-
En el campo Subject, introduzca el asunto de la plantilla de correo electrónico.
-
En el campo Email template, especifique el diseño HTML de la plantilla de correo electrónico.
Haga clic en Preview para renderizar el HTML y comprobar cómo aparecerá la plantilla en un correo electrónico, asegurándose de que no haya errores de diseño.
Si la plantilla está habilitada, solo se puede guardar después de que se renderice correctamente y se muestre en el área de vista previa.
Haga clic en Save para crear la plantilla.
La plantilla se utilizará para enviar notificaciones por correo electrónico para el tipo de evento seleccionado.
Cómo añadir enlaces de descarga de terminales de trading a las plantillas de correo electrónico
Añadir enlaces de descarga de terminales de trading a las plantillas de correo electrónico puede ser útil al enviar correos electrónicos de creación de cuentas a los clientes, ya que les permite acceder fácilmente a los terminales necesarios.
Para añadir los enlaces de descarga:
Vaya a System > Templates > Email > Templates.
Seleccione la plantilla requerida, como accountCreated, cTraderAccountCreated, MatchTraderClientCreated u otras. Estas plantillas se utilizan para enviar correos electrónicos a los clientes cuando se crean cuentas en las plataformas correspondientes. Puede ser útil incluir enlaces de descarga para los terminales correspondientes.
Haga clic en el botón Edit para abrir los detalles de la plantilla.
En el campo Email template, añada los enlaces de descarga en formato HTML.
Ejemplo:
For Web: <a href="{link-to-web-trading-terminal}" target="_blank" title="Open" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Open</a><br />
For Windows: <a href="{download-link}" target="_blank" title="Download" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Download</a><br />
For Mac: <a href="{download-link}" target="_blank" title="Download" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Download</a><br />
For Linux: <a href="{download-link}" target="_blank" title="Download" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Download</a><br />
For iOS: <a href="{download-link}" target="_blank" title="Download" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Download</a><br />
For Android: <a href="{download-link}" target="_blank" title="Download" style="color:{color-code}; text-decoration: none;">Download</a><br />Si utiliza el ejemplo anterior, asegúrese de reemplazar {link-to-web-trading-terminal} y {download-link} con las URL reales de cada terminal de trading, y {color-code} con el código de color deseado para los enlaces. También puede ajustar otros estilos, como text-decoration, según sea necesario para que coincidan con el diseño de su plantilla de correo electrónico.
Haga clic en Preview para renderizar el HTML y comprobar cómo aparecerá la plantilla en el correo electrónico, asegurándose de que no haya errores de diseño.
Si la plantilla está habilitada, solo se puede guardar después de que se renderice correctamente y se muestre en el área de vista previa.
Haga clic en Save para aplicar los cambios.
La plantilla de correo electrónico incluirá los enlaces de descarga de los terminales de trading, lo que facilitará a los clientes el acceso a las plataformas directamente desde sus notificaciones.
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