Comptes

Consultez et gérez tous les comptes clients, vérifiez les soldes et les types de comptes, et accédez aux informations détaillées et aux transactions. Utilisez les mises à jour groupées des soldes via CSV pour plusieurs comptes à la fois

Sur cette page, vous pouvez consulter une liste complète des comptes clients.

Pour afficher les comptes d’un client spécifique, accédez à l’onglet Comptes sur la page des détails du client.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque compte client :

ID du compte

L’identifiant d’un compte dans le système.

Numéro de compte

Le numéro du compte.

Numéro d’affichage

Le numéro de compte affiché à un client dans l’interface B2CORE.

ID client

L’identifiant du titulaire du compte.

Nom du client

Le nom du titulaire du compte.

Statut du client

Le statut actuel du profil du titulaire du compte dans l’interface B2CORE.

E-mail

L’adresse e-mail du titulaire du compte.

Tags

Les tags attribués au titulaire du compte et utilisés pour naviguer dans la liste des clients affichée aux administrateurs du Back Office.

Pays

Le pays du titulaire du compte.

Société

La société du titulaire du compte.

Produit

Le produit spécifié pour un compte.

Plateforme

La plateforme sur laquelle un compte est ouvert.

Type

Le type de compte :

Personnel
Trading
Démo
Partenaire
Externe

Devise

La devise du compte.

Effet de levier

L’effet de levier du compte.

Solde

Le solde total d’un compte, dans la devise du compte.

Solde (USD)

Le solde total d’un compte, en USD.

Solde (EUR)

Le solde total d’un compte, en EUR.

Crédit

Les fonds de crédit disponibles sur un compte.

Montant bloqué

Le montant des fonds bloqués sur un compte.

Fonds disponibles

Le montant des fonds disponibles sur un compte.

Valeur nette

Pour les comptes MetaTrader, la valeur nette du compte.

Valeur nette (hors crédit)

Pour les comptes MetaTrader, la valeur nette du compte hors fonds de crédit.

Valeur nette (hors crédit) en USD

Pour les comptes MetaTrader, la valeur nette du compte hors fonds de crédit, en USD.

Marge disponible

Pour les comptes MetaTrader, la marge disponible du compte.

Créé

La date et l’heure de création d’un compte.

Type de client interne

Pour usage interne : la catégorie interne attribuée à un client.

Niveau de vérification du client

Le niveau de vérification obtenu par le titulaire du compte.

Actions

Pour créer un nouveau compte pour un client, cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur droit de la page.

Pour déposer des fonds sur plusieurs comptes clients à la fois, cliquez sur le bouton +Mettre à jour les soldes dans le coin supérieur droit de la page, puis importez un fichier CSV contenant les données requises (pour plus de détails, consultez Comment mettre à jour les soldes).

Pour exporter les données de la page, cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez le format de fichier souhaité. Le fichier exporté reflétera vos paramètres de visibilité actuels ainsi que les critères de tri et de filtrage appliqués.

Les soldes des comptes de trading réels et démo peuvent ne pas être aussi à jour que ceux affichés sur les plateformes de trading correspondantes.

Pour afficher les détails du compte, sélectionnez un compte et cliquez sur le bouton Modifier.

Détails

La page de détails contient les onglets suivants :

Compte — dans cet onglet, vous pouvez consulter les détails d’un compte, les autorisations d’accès attribuées et le titulaire du compte
Transactions — dans cet onglet, vous pouvez filtrer les transactions par type (les champs affichés dans cet onglet sont décrits dans les sections correspondantes de ce guide)

Pour en savoir plus sur les transactions effectuées sur un compte client spécifique, accédez à l’onglet Transactions sur la page des détails du client.