Comment approuver ou rejeter les demandes des clients

Découvrez comment approuver ou rejeter les demandes des clients dans le Back Office en les examinant, commentant, auditant et résolvant avec les résolutions et notifications appropriées

Certaines actions effectuées par vos clients dans l’interface B2CORE nécessitent une résolution (approbation ou rejet).

Pour consulter rapidement les demandes en attente, cliquez sur l’icône cloche dans la barre supérieure, puis accédez aux détails de la demande en cliquant sur la demande souhaitée. Vous pouvez également consulter la liste des demandes en attente sur la page Clients > Demandes.

Pour résoudre une demande client :

Accédez à Clients > Demandes.

Sélectionnez la demande.

Vous pouvez filtrer la liste des demandes par e-mail du client, type de demande ou autres critères afin de trouver rapidement la demande souhaitée.

Cliquez sur le bouton Modifier pour afficher les détails de la demande. Notez que, pour certains fournisseurs, il est également possible de modifier directement le montant du dépôt ou du retrait dans la demande.

Ajoutez un commentaire si nécessaire. Ce commentaire sera affiché uniquement dans le Back Office. Votre client n’en sera pas informé.

Utilisez le bouton Options pour définir la couleur de la demande dans la liste.

Cliquez sur Auditer pour vérifier la transaction. Le système récapitulera toutes les transactions entrantes sur le compte et affichera une notification en cas d’écart significatif dans le solde.

Cette étape nécessite l’autorisation Update requests.

Cliquez sur Approuver ou Rejeter pour résoudre la demande.

Si la demande est rejetée :

Sélectionnez le Type de résolution et la Résolution. Le type et la résolution doivent avoir été créés au préalable dans le système (pour plus de détails, consultez Comment créer un type de résolution de demande et Comment créer une résolution de demande).

Confirmez le rejet en résolvant un simple problème mathématique et saisissez le résultat dans le champ Code de vérification.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Ensuite, une notification par e-mail concernant la résolution de la demande sera envoyée au client.