Dossiers clients

Affichez et gérez une arborescence de dossiers clients avec n'importe quelle profondeur d'imbrication, définissez les droits d'accès et contrôlez les dossiers qui apparaissent dans l'onglet Fichiers des détails de chaque client

Sur cette page, vous pouvez afficher et gérer une arborescence de dossiers avec n'importe quelle profondeur d'imbrication, prédéfinie pour tous les clients. Les dossiers configurés sur cette page seront affichés dans l'onglet Fichiers des détails du client. Lorsqu'un dossier est renommé sur cette page, il est automatiquement renommé dans l'onglet Fichiers des détails du client.

Les utilisateurs administrateurs peuvent créer des dossiers personnalisés pour un client spécifique dans l'onglet Fichiers, mais les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.

Si un dossier système est créé avec le même nom qu'un dossier personnalisé existant d'un client, le suffixe _Custom est ajouté au nom du dossier personnalisé, et un dossier système portant le même nom est créé à côté.

Points clés concernant les autorisations

Vous pouvez attribuer des autorisations d'accès à un dossier afin de spécifier quels groupes d'utilisateurs peuvent le consulter et le modifier dans l'onglet Fichiers.
Par défaut, les dossiers imbriqués héritent des autorisations d'accès du dossier parent. Leurs autorisations d'accès ne peuvent pas être plus étendues que celles du dossier parent.
Lorsque les autorisations d'accès attribuées à un dossier parent sont retirées à un groupe d'utilisateurs, l'accès à tous les dossiers imbriqués est automatiquement restreint pour ces utilisateurs.
Après qu'un accès à un dossier parent est accordé à un groupe d'utilisateurs, ce groupe ne se verra PAS automatiquement accorder l'accès aux dossiers imbriqués.

Dans la liste des dossiers, vous pouvez voir une liste des dossiers créés de niveau supérieur :

Nom

Le nom du dossier.

Créé le

La date et l'heure de création du dossier.

Mis à jour le

La date et l'heure de la dernière modification du dossier.

Pour voir les détails d'un dossier, cliquez sur le bouton Modifier. Chaque dossier comporte les onglets suivants :

Dans cet onglet, vous pouvez afficher le chemin du dossier.

Dans cet onglet, vous pouvez afficher une liste des dossiers imbriqués du dossier parent. La profondeur d'imbrication est illimitée, et chaque dossier peut également avoir ses propres sous-répertoires.

Un fil d'Ariane est affiché en haut de la page pour faciliter la navigation.

Dans cet onglet, vous pouvez afficher une liste des groupes d'utilisateurs Back Office disponibles et des interrupteurs, qui indiquent si les utilisateurs de ce groupe peuvent consulter le dossier et son contenu dans l'onglet Fichiers des détails du client.

Notez que vous pouvez utiliser les boutons Tout activer et Tout désactiver pour accorder ou restreindre rapidement l'accès aux dossiers.